蔣介石(趙立新 飾)和張靜江到了廣州，適逢病重的孫中山(盧奇 飾)宴請(qǐng)南方各界軍政要員，器重軍界力量的孫中山忙于接待各路豪杰，雖有張靜江的賣力牽線，仍然對(duì)就守在門外的蔣介石避而不見。親眼目睹眼前的厚此薄彼，孫中山這種不屑一顧的態(tài)度深深地刺激了蔣介石。赴宴的陳炯明雖被隆重接待，卻并不領(lǐng)情，當(dāng)面表示了對(duì)孫中山北伐計(jì)劃的反對(duì)，令孫文十分氣憤。經(jīng)過張靜江的提點(diǎn)，蔣介石勉強(qiáng)謀到一個(gè)到二軍許崇智麾下當(dāng)參謀長的職務(wù)。蔣介石雖懊惱，但經(jīng)過張靜江的點(diǎn)火，便以此為取得孫中山信任的突破口，以美女相贈(zèng)，巴結(jié)許崇智與自己結(jié)拜為兄弟，暗地里想著早晚取許而代之。在巴黎，周恩來(靳東 飾)關(guān)心著國內(nèi)革命的動(dòng)向，陳潔如卻始終不贊同眾人的選擇。毛澤東(黃海冰 飾)回到湖南，辭去了小學(xué)校長的職務(wù)，專于心中共湘區(qū)委員會(huì)的工作，與楊開慧(張萌 飾)兩個(gè)人的生活十分拮據(jù)。周恩來等留法黨員揭露了北洋政府與法國的借款密約并組織了抗議游行，最終取得了成功。兩個(gè)年輕人的所作所為已經(jīng)能夠代表中國共產(chǎn)黨的意愿，