張作霖從山東調(diào)來(lái)軍隊(duì)換防上海，周恩來(lái)(靳東 飾)認(rèn)為起義的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。為了進(jìn)一步籌集武器彈藥，周恩來(lái)還以參加商會(huì)自治保衛(wèi)團(tuán)等各種方式，強(qiáng)化了工人的武裝力量。上海第三次武裝起義爆發(fā)，周恩來(lái)親自率領(lǐng)起義軍浴血奮戰(zhàn)，逐片逐點(diǎn)的展開(kāi)攻堅(jiān)戰(zhàn)，一時(shí)間殺身震天，血流成河。

武漢的毛澤東(黃海冰 飾)家門(mén)口，宋慶齡(蔣勤勤 飾)的突然到訪(fǎng)，讓毛澤東大感意外。宋慶齡與毛澤東、楊開(kāi)慧(張萌 飾)暢談革命，都不約而同的為國(guó)共合作的前景擔(dān)憂(yōu)。在周恩來(lái)的激昂動(dòng)員下，工人糾察隊(duì)逆轉(zhuǎn)形勢(shì)，攻占了北火車(chē)站、寶山路等最后的敵人據(jù)點(diǎn)，取得了最終的勝利。