看清了蔣介石(趙立新 飾)真實(shí)面目的宋慶齡(蔣勤勤 飾)親自起草了《討蔣通電》分發(fā)給毛澤東(黃海冰 飾)等人，引得蔣介石大為光火。為了進(jìn)一步穩(wěn)固自己的勢力，蔣介石繼續(xù)靠攏宋家姐妹，轉(zhuǎn)而追求宋美齡(湯燦 飾)，騙陳潔如在離婚協(xié)議書上簽了字，最終成功與宋美齡結(jié)合。鄧穎超(龔潔 飾)由廣州回到上海與周恩來(靳東 飾)重逢，可是腹中胎兒已經(jīng)流產(chǎn)，兩人相擁而泣，相約永不分離。

汪精衛(wèi)(于毅 飾)來到中央農(nóng)運(yùn)講習(xí)所，卻正好趕上講習(xí)所學(xué)員群情激奮摩拳擦掌的射擊場面，這讓汪精衛(wèi)驚恐不已，在國共合作的問題上開始動(dòng)搖。埋伏已久的蘇章和終于開始準(zhǔn)備行動(dòng)，他把周恩來夫婦引上了一條開往武漢的英國貨輪，同時(shí)布下殺手準(zhǔn)備行動(dòng)。