安源煤礦運動最終在劉少奇等人的據(jù)理力爭下，罷工大獲全勝。毛澤東(黃海冰 飾)奔赴湖南長沙，籌備游行事宜，早就對毛澤東恨之入骨的趙恒惕仗著自己裝備精良，有恃無恐的欲以子彈與刺刀迎接。趙恒惕低估了民眾的力量，在聲勢浩大的游行隊伍，和毛澤東的慷慨陳詞面前，只得就范，湖南長沙大游行取得了勝利，毛澤東亦喜得貴子。惱羞成怒的趙恒惕遂決定暗地里除掉毛澤東，派人跟蹤毛澤東的動向，伺機下手。毛澤東探望黃愛老父時遇到了埋伏已久的軍警，幸虧黃愛之弟黃人喜的保護(hù)，才又逃過一劫。黃人喜在毛澤東的嚴(yán)厲勸說下放棄了與趙恒惕同歸于盡為死去黃愛報仇的念頭，決心追隨毛澤東共赴革命。朱德按照陳獨秀(王詩槐 飾)的指引來到歐洲，結(jié)識了周恩來(靳東 飾)，兩人一見如故，并最終在周恩來的介紹下加入了中國共產(chǎn)黨。孫中山(盧奇 飾)邀請李大釗(陳建斌 飾)、陳獨秀共商黨內(nèi)合作事宜。