董必武(高毅 飾)留在重慶工作了，毛澤東(保劍鋒 飾)說這下周恩來(徐箭 飾)可以安心的留在延安了。周恩來承認(rèn)董必武確實有很強的工作能力，這次國民黨召開第三屆國民參政會，董必武覺得單刀赴會，他覺得有理不在聲高，就算只有一個人也要揭穿國民黨反共的陰謀。1943年9月，第三屆國民參政會第二次大會在重慶召開，國民黨參謀總長何應(yīng)欽在會上極盡造謠誣蔑之能事，指責(zé)中共及18集團軍“不顧大局，擴充實力，襲擊友軍，破壞抗戰(zhàn)”。董必武聽后立即提出質(zhì)問，指出國民黨已經(jīng)三年沒有給十八集團軍發(fā)軍餉，但是他們?nèi)匀辉跀澈鬆恐屏巳毡镜拇蟛糠直Γ蠛螒?yīng)欽承諾將軍餉補發(fā)給十八集團軍，并且保證以后都不欠餉，否則有什么臉面指責(zé)共產(chǎn)黨。在場的國民黨議員紛紛站起來指責(zé)共產(chǎn)黨破壞統(tǒng)一抗日戰(zhàn)線，董必武用大量事實揭穿國民黨破壞抗戰(zhàn)、破壞團結(jié)的陰謀，證明了中國共產(chǎn)黨和八路軍、新四軍在敵后堅持抗戰(zhàn)、援助友軍、開辟敵后抗日根據(jù)地的功績。面對何應(yīng)欽和國民黨反共派的指責(zé)，董必武憤然退席，并聲明不再出席本次大會以示抗議。他大義凜然、勇敢機智的斗爭精神，令在場的民主黨派成員和進步人士無不贊許、敬佩。9月27日，林基路、陳譚秋和毛澤民(侯凱文 飾)三位共產(chǎn)黨員被盛世才秘密殺害。中央并不知道他們遇難的事情，仍在積極展開營救工作，陳譚秋也被繼續(xù)選擇中央政治局委員。1936年，在中共的積極營救下，在新疆被關(guān)押的黨員全部被釋放，陳譚秋的妻兒也回到了延安。與此同時，周佛海(李星海 飾)已經(jīng)預(yù)感到日本人在中國的大勢已去，他急于和蔣介石搭上關(guān)系，投靠重慶政府成為他唯一的出路。劉仁靜(劉馬正一 飾)也去找了教育廳的同學(xué)，蔣經(jīng)國想要拉攏他為國民黨搖旗吶喊，但是被他拒絕了，他這次來是想謀求一個職位的。同學(xué)爽快的答應(yīng)了，讓他明天就來上班。中共中央指示董必武要團結(jié)民主人士，拉攏中間派，可是國民黨一直從中作祟，這件工作執(zhí)行起來不容易。董必武和同志們商量以什么樣的方式去接觸這么民主人士，有同志提出利用給董必武過壽的由頭將大家召集起來。隨后，董必武以過生日的由頭將民主人士召集起來，趁機給大家揭露了國民黨的翻供行為，并且向大家表明了共產(chǎn)黨的立場，為共產(chǎn)黨實現(xiàn)政治協(xié)商貢獻了巨大的力量。1944年7月22日，以美軍上校包瑞德為組長的美軍觀察組，受駐華美軍總司令部的派遣到達延安，受到了毛澤東、周恩來的熱情接見。美軍觀察組觀察和了解敵后戰(zhàn)場八路軍和新四軍的作戰(zhàn)情況，中共為他們安排了多種的座談會。美軍觀察組除在延安訪期間，親眼看到毛澤東等領(lǐng)導(dǎo)人和老百姓的相處，和國民黨形成了強烈的對比。在此期間，觀察團成員寫了不少調(diào)查報告，客觀地反映了抗日根據(jù)地政治、經(jīng)濟、軍事方面的情況和中國共產(chǎn)黨的方針政策。美軍觀察組的報告，還對美國政府提出了應(yīng)該重視中國共產(chǎn)黨及其武裝力量的建議。就在共產(chǎn)黨對日本展開反擊收回失地的時候，國民黨在戰(zhàn)場上卻節(jié)節(jié)敗退，很快，桂林失守，國民黨向貴州轉(zhuǎn)移，日軍步步緊逼，很快就要打到貴陽了。貴州大學(xué)決定緊急撤離，孟昭儀收到消息后去向王會悟(王雯那 飾)一家辭行。王會悟?qū)?role>李達(杜胤偉 飾)(杜子名 飾)的社會學(xué)大綱送給她，孟昭儀說自己這些年得到王會悟的幫助才接觸學(xué)習(xí)了馬克思主義，這些年來她們也是顛沛流離，這本書已經(jīng)是她們保存的唯一一本李達的著作了。王會悟說她們曾在一起多次度過這本書，這一別之后還不知道什么時候能再見，以后她看到這本書的時候，就能夠想起他們來。毛澤東委托重慶辦事處的同志給王會悟一家發(fā)來電報和路費，讓他們盡快轉(zhuǎn)移到重慶去。想起十幾年未見的老友還這么掛念過自己，王會悟感動不已。很快，日軍就找到在湖南老家的李達，希望他能出人維持會的會長，李達拒絕了。汪精衛(wèi)離開中國，將武漢政府交到了陳公博(李亞楠 飾)的手中。陳公博和秘書商議，汪精衛(wèi)將政府交給他，不是讓他另起爐灶而是要讓這個政府體面的退場。這些年來他一直秘密和重慶方面保持著聯(lián)系，可是卻并未得到蔣介石的承諾，這讓他非常為難。