這年5月，中共“五大”召開期間，李大釗(孫立石 飾)英勇就義的噩耗傳來。“馬日事變”爆發(fā)后，毛澤東(保劍鋒 飾)徹底認識到，已經(jīng)血流成河了，不能再這樣任人宰割！他主張建立一支屬于自己的武裝，但陳獨秀(成泰燊 飾)卻不愿放棄忍辱負重求團結(jié)的老路。二人因此爆發(fā)了一場激烈的爭吵。在毛澤東看來，要完成革命，所能依靠的力量就是工人，就是農(nóng)民，就是革命群眾，這其實也正是他與陳獨秀之間的根本分歧所在。南京政府成立后，周佛海(李星海 飾)從武漢前去投奔，不料動機遭到懷疑，被捕入獄。出獄后，他對戴季陶表了一番衷心，很快就成了國民黨右派營壘中的干將和蔣介石的心腹，在反共反人民的道路上越走越遠。