張國燾(夏添 飾)回到北京，同學(xué)們給他介紹了北京的馬克思主義研究進(jìn)程，聽到同學(xué)們說他已經(jīng)落課了，張國燾的心里不是滋味。羅章龍(張翀 飾)提起張國燾在上海擔(dān)任全國商業(yè)聯(lián)合會(huì)的總干事，還開玩笑說要是自己有這么大的官可舍不得辭職。張國燾說他還是想要以學(xué)業(yè)為主，其余的一切都是虛名。張東蘇找到了陳獨(dú)秀(成泰燊 飾)，陳獨(dú)秀將要召開馬克思主義研究會(huì)，他想要帶一個(gè)叫做周佛海(李星海 飾)的年輕人來參加。陳獨(dú)秀非常歡迎年輕人的加入，正好周佛海來找張東蘇，看到一直仰慕的陳獨(dú)秀就在自己面前，周佛海激動(dòng)不已。晚上，大家聚在陳獨(dú)秀的家里，與共產(chǎn)國際遠(yuǎn)東當(dāng)局的代表維經(jīng)斯基先生等人一起，商討建立中國的共產(chǎn)主義政黨。與會(huì)的代表也有些人不贊成在這個(gè)階段提建黨的事情，認(rèn)為建黨是一件大事，并不符合現(xiàn)在中國的國情。陳獨(dú)秀卻不這么認(rèn)為，與其每天都在這里討論還不如放手一搏。李漢俊(陳奕丞 飾)認(rèn)為陳獨(dú)秀先生所說可以一試，他們一直都在宣傳馬克思主義和共產(chǎn)主義，現(xiàn)在建黨的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。在陳獨(dú)秀的堅(jiān)持下，代表們最終同意建立社會(huì)主義政黨。散會(huì)之后，陳獨(dú)秀問周佛海有何感想，周佛海說今日他受益匪淺，可惜他假期結(jié)束就要回日本了，不過他一定會(huì)好好學(xué)習(xí)馬克思主義理論。湖南請(qǐng)?jiān)复韴F(tuán)離開了北京，他們多方集合力量，并且向梆州等地排駐了代表團(tuán)。這些年來，北洋政府分為皖系和直系，且兩派矛盾由來已久，現(xiàn)在譚延闿主政湖南多年，自封湖南督軍，看著皖系張敬堯占領(lǐng)湘北在湖南做大，他心里很定不舒服，現(xiàn)在只需要有一個(gè)人在他和吳佩孚之間接洽。毛澤東(保劍鋒 飾)對(duì)于譚延闿答應(yīng)驅(qū)張信心滿滿，因?yàn)榘鹬莸拇硎?role>何叔衡(李強(qiáng) 飾)。果然何叔衡找到了吳佩孚，勸說他出兵長沙攻打張敬堯?？墒菂桥彐谡扒邦櫤螅F(xiàn)在夾在張敬堯和譚延闿中間，一旦出兵就面臨著腹背受敵的危機(jī)。代表承認(rèn)他說的卻有可能，但是現(xiàn)在最擔(dān)心腹背受敵的卻是譚延闿。毛澤東斷定譚延闿會(huì)同意，因?yàn)閰桥彐谑邱T國璋的直系，可是馮國璋去世，他現(xiàn)在急需北上去想多地盤。果然，譚延闿聽了何叔衡的分析，當(dāng)即就同意了。在吳佩孚和譚延闿的步步緊逼下，張敬堯被迫撤出湖南，驅(qū)張運(yùn)動(dòng)取得了勝利。然而，張敬堯離開留給湖南的是一片狼藉，軍閥輪番上場(chǎng)搜刮民脂民膏，毛澤東痛心不已。在他看來，現(xiàn)在湖南最應(yīng)該做的是興辦學(xué)堂，發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)，為老百姓謀幸福，可是這些又有哪個(gè)軍閥在位能夠做到。高曼君去女子學(xué)校講課，為大家講女性的人格。陳望道(薛聞君 飾)先生來找陳獨(dú)秀，他閉關(guān)一個(gè)月終于翻譯出了共產(chǎn)黨宣言，這讓陳獨(dú)秀高興不已。然而，李漢俊告訴陳獨(dú)秀，新青年雜志遭到當(dāng)局的阻擾，發(fā)行工作舉步維艱，現(xiàn)在已經(jīng)做出了?？瘺Q定。這也就意味著現(xiàn)在雖然共產(chǎn)黨宣言翻譯好了，但是卻沒有地方哭發(fā)表。陳獨(dú)秀說既然雜志不能發(fā)表他們可以出單行本，至于錢自己可以想辦法。陳獨(dú)秀帶著翻譯好的共產(chǎn)黨宣言去找了維經(jīng)斯基，維經(jīng)斯基同意出錢幫助中國刊印。毛澤東來上海拜會(huì)陳獨(dú)秀先生，兩人說起中國軍閥混戰(zhàn)民不聊生的時(shí)局，陳獨(dú)秀說建立社會(huì)主義政黨勢(shì)在必行。在歷史上，沒有任何的史料記載關(guān)于兩人的這次會(huì)面，但是毛澤東在后來接受斯諾的采訪中曾經(jīng)談到，這次的對(duì)話對(duì)他來說意義深遠(yuǎn)。毛澤東回到長沙去看望老師，因?yàn)檎?qǐng)?jiān)稿e(cuò)過了老師的葬禮，但師母卻說他們幫老師完成了心愿。楊開慧(劉聰 飾)送毛澤東回來，毛毛澤東給她說起自己去上海的見聞，說起和陳獨(dú)秀先生的見面，他還有很多的事情要去做，還有很長的路要走。楊開慧嗔責(zé)毛澤東一回來就開會(huì)，毛澤東承諾會(huì)找時(shí)間好好的陪她半天。