周佛海(李星海 飾)收到消息，蔣介石即將前往重慶，這樣勢(shì)必會(huì)打亂汪精衛(wèi)的計(jì)劃，周佛海這些親日派自然也不會(huì)有好日子過(guò)。之前韓復(fù)渠戰(zhàn)敗被蔣介石毫不猶豫的處決了，現(xiàn)在他一閉上眼就仿佛看到了韓復(fù)渠的下場(chǎng)。與此同時(shí)，陳公博(李亞楠 飾)的處境也好不到哪里去，這些年他一直都是汪精衛(wèi)的左拳右臂，汪精衛(wèi)已經(jīng)和日本人密談了好幾次，日本人要求他們承認(rèn)滿洲國(guó)的地位，并且在內(nèi)蒙地區(qū)共同防共。妻子勸說(shuō)陳公博要三思而后行，之前不管如何都是中國(guó)人的內(nèi)戰(zhàn)，可是一旦汪精衛(wèi)和日本人勾結(jié)在一起，那就是賣國(guó)求榮，一輩子都不能脫身了。陳公博何嘗不知道，可現(xiàn)在面前已經(jīng)是火坑了。不久之后，汪精衛(wèi)和日本首相近衛(wèi)在越南舉行記者招待會(huì)，對(duì)外宣傳相互善鄰友好、共同防共和經(jīng)濟(jì)合作，這就是所謂“近衛(wèi)三原則”。國(guó)內(nèi)爆發(fā)了規(guī)模盛大的游行示威活動(dòng)，反抗汪精衛(wèi)的賣國(guó)行為。毛澤東(保劍鋒 飾)代表中國(guó)共產(chǎn)黨也發(fā)表了文章，公開(kāi)譴責(zé)汪精衛(wèi)破壞統(tǒng)一戰(zhàn)線的賣國(guó)行為。王稼祥(高森 飾)將李達(dá)(杜胤偉 飾)(杜子名 飾)撰寫的進(jìn)步書籍拿給毛澤東看，毛澤東說(shuō)李達(dá)對(duì)共產(chǎn)黨還是有感情。王稼祥知道李達(dá)曾是宣傳部長(zhǎng)，是做宣傳工作的好手，建議毛澤東將他請(qǐng)到延安來(lái)。1939年6月12日，蔣介石下令國(guó)民黨楊森部突然襲擊我新四軍駐平江加義通訊處，中共江西省委副書記兼湘鄂贛特委書記涂正坤等紅軍家屬及革命者被殺者一千多人被殺害，這就是舉世震驚的&quo;平江慘案&quo;。中央召開(kāi)了平江慘案遇難者的追悼會(huì)，毛澤東在追悼會(huì)上揭露了國(guó)民黨背叛統(tǒng)一戰(zhàn)線投靠日本人的無(wú)恥行徑，號(hào)召?gòu)V大的紅軍戰(zhàn)士奮起抵抗，對(duì)外消滅日寇，對(duì)內(nèi)與國(guó)民黨反動(dòng)派做斗爭(zhēng)。李達(dá)的學(xué)生到重慶找到了他，此時(shí)的李達(dá)在馮玉祥的研究室工作，定期為他們上邏輯思維課。不過(guò)李達(dá)以此為陣地，向他們宣傳馬克思主義。學(xué)生說(shuō)李達(dá)在中國(guó)人民大學(xué)的時(shí)候就是這樣，一切從無(wú)到有。學(xué)生說(shuō)出來(lái)意，說(shuō)他受毛澤東的委托請(qǐng)他去延安。李達(dá)說(shuō)自己只會(huì)做理論工作，再說(shuō)自己聽(tīng)說(shuō)延安不養(yǎng)閑人，自己去了反而添麻煩。學(xué)生問(wèn)李達(dá)是否因?yàn)檠影矖l件艱苦不肯去，李達(dá)說(shuō)自己不怕吃苦，只要有口飯吃就行，不過(guò)自己拖家?guī)Э诘?，他還要考慮家人。日本人對(duì)重慶發(fā)動(dòng)了空襲，李達(dá)的工作也持續(xù)不下去，他準(zhǔn)備回貴州接上家人一起去桂林，繼續(xù)在那里開(kāi)展理論研究工作。王會(huì)悟(王雯那 飾)卻不肯和李達(dá)一起去了，她支持去桂林，不過(guò)因?yàn)樾奶锏氖虑樗呀?jīng)怕了，害怕孩子們重蹈覆轍。李達(dá)堅(jiān)持一家人就要在一起，提出征求孩子們的意見(jiàn)。王會(huì)悟說(shuō)孩子們現(xiàn)在懂事的讓人心疼，因?yàn)榻憬愕氖虑?，他們想要成為醫(yī)生，不再讓身邊的人受病痛的折磨。李達(dá)對(duì)孩子們虧欠良多，夫妻二人盼望著戰(zhàn)爭(zhēng)早日結(jié)束，到時(shí)候一家團(tuán)聚。張國(guó)燾(夏添 飾)去了軍統(tǒng)，成為蔣介石親自任命的中將，但是日子卻過(guò)得非常憋屈。楊子烈為張國(guó)燾委屈，剛到軍統(tǒng)的時(shí)候還有專車，后來(lái)雖然收回了專車但是用車的時(shí)候也能隨叫隨到，可是現(xiàn)在要輛車卻推三阻四。張國(guó)燾何嘗不憋屈，不過(guò)唯今之計(jì)只能忍。張國(guó)燾讓國(guó)民黨的人盡快派車來(lái)把自己接走，國(guó)民黨以沒(méi)車了為由，給他派了三輛摩托車，卻不想當(dāng)天天降大雨，張國(guó)燾被淋成了落湯雞。張國(guó)燾一見(jiàn)面發(fā)現(xiàn)車庫(kù)里還停著兩輛新車，當(dāng)即就質(zhì)問(wèn)國(guó)民黨的人，說(shuō)自己是蔣介石親自任命的上將，是誰(shuí)給他的膽子一個(gè)少將居然敢戲弄自己。對(duì)方毫不客氣的指出張國(guó)燾加入國(guó)民黨毫無(wú)建樹(shù)，之前按照他的計(jì)劃派去蘇區(qū)策反共產(chǎn)黨員的特工人員，全都有去無(wú)回，這對(duì)于國(guó)民黨來(lái)說(shuō)是多大的損失。張國(guó)燾也很惱火，把責(zé)任歸咎到共產(chǎn)黨防范意識(shí)太強(qiáng)。