蔣介石安排張國燾(夏添 飾)進(jìn)軍統(tǒng)工作，身在延安的楊子烈挺著大肚子向毛澤東(保劍鋒 飾)辭行。毛澤東明知她不會(huì)再回來，仍大度地予以放行。去蘇聯(lián)治病的王稼祥(高森 飾)回國，帶來了共產(chǎn)國際關(guān)于中國共產(chǎn)黨的決議，以及共產(chǎn)國際總書記季米特洛夫“支持毛澤東同志為中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)人”的口信。毛澤東撰寫的抗戰(zhàn)名篇《論持久戰(zhàn)》在大后方產(chǎn)生了巨大的影響。經(jīng)由《新蘇黎世報(bào)》記者波斯哈德的實(shí)地采訪，共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的陜甘寧邊區(qū)被歐洲了解。中央六屆六中全會(huì)召開在即，王明竟提出在武漢開會(huì)的不合理要求，對(duì)此，周恩來(徐箭 飾)、董必武(高毅 飾)等長江局其他負(fù)責(zé)人都予以堅(jiān)決抵制。1938年9月29日至11月6日在延安召開的六屆六中全會(huì)正確地分析了抗日戰(zhàn)爭的形勢，規(guī)定了黨在相持階段的任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)黨對(duì)抗日戰(zhàn)爭的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了全面的戰(zhàn)略規(guī)劃。