吉鴻昌(侯勇 飾)將軍用西北軍的刀法教這些游擊隊(duì)，讓他們多加練習(xí)。當(dāng)夜戰(zhàn)士們都睡著了，吉鴻昌獨(dú)自一人沒(méi)有睡著坐在那里想事情，沒(méi)有想到當(dāng)夜竟然來(lái)了國(guó)民黨的部隊(duì)來(lái)清剿這支游擊隊(duì)，吉鴻昌把大家叫醒應(yīng)敵。

醒來(lái)后的大家發(fā)現(xiàn)東面和西面都有敵人，就北面和南面沒(méi)有敵人，吉鴻昌勸說(shuō)高隊(duì)長(zhǎng)說(shuō)南面肯定有埋伏，所以帶著部隊(duì)向北而去。來(lái)到北面山崖上，游擊隊(duì)員們?cè)诩櫜闹笓]下依托當(dāng)?shù)氐匦魏鸵股难谧o(hù)擊退了敵軍。

隨后游擊隊(duì)員們突圍了出來(lái)，但跑了一夜的吉鴻昌由于腦部撞擊導(dǎo)致腦水腫而昏迷過(guò)去。這邊吉鴻昌的妻子紅霞得到了吉鴻昌沒(méi)有陣亡的消息后，順利產(chǎn)下吉鴻昌的女兒。

吉鴻昌夜里夢(mèng)到自己的妻子帶著女兒來(lái)看望吉鴻昌，吉鴻昌從昏迷中醒來(lái)，共產(chǎn)黨的汪政委前來(lái)看望吉鴻昌，吉鴻昌得知家中平安后給妻子修書一封說(shuō)明了自己的志向以及自己現(xiàn)在安好讓妻子安心，不要擔(dān)心自己。

另一邊藍(lán)衣社的人查到了盧葆華(鄧莎 飾)的消息，但隨后隊(duì)長(zhǎng)秦飛(章賀 飾)離開(kāi)的時(shí)候被吉鴻昌的部下張?bào)?/a> 飾)劫持，但由于疏忽被秦飛得以逃脫。秦飛回到自己的老師劉處長(zhǎng)那里，竟然聽(tīng)到了吉鴻昌沒(méi)有死的消息，劉處長(zhǎng)命令秦飛不惜一切代價(jià)放下自己目前的任務(wù)追殺吉鴻昌。

在蘇區(qū)的吉鴻昌想要加入共產(chǎn)黨，但汪政委告訴吉鴻昌他現(xiàn)在身為西北軍將領(lǐng)的身份對(duì)革命事業(yè)更為重要。次日，吉鴻昌在共產(chǎn)黨部分戰(zhàn)士的護(hù)送下脫離蘇區(qū)來(lái)到了一個(gè)地方，但這個(gè)時(shí)候被藍(lán)衣社盯上，吉鴻昌和前來(lái)接應(yīng)的牛建中在這些戰(zhàn)士的掩護(hù)下得以脫身。