茂川秀(王新民 飾)分析案情，認定是吉鴻昌(侯勇 飾)所為。他告訴橋本宏(李淼 飾)，已經(jīng)安排了特殊人物，隨時準備混入抗日隊伍中去。

秦飛(章賀 飾)在倩兮面前處決了楊廷富(牛寶軍 飾)，盧葆華(鄧莎 飾)得知后心中不忍。

涂人杰(孫瑋 飾)帶著藥品回部隊救人，并率部前往張家口，打算加入同盟軍。中途遇到化名為金志明的寺內(nèi)介(劉輝 飾)，將他收下做軍醫(yī)。

吉鴻昌在吳成方(蔣昌義 飾)的引領(lǐng)下，終于加入中國共產(chǎn)黨，他帶著盧葆華一起前往張家口。

趕赴張家口的抗日醫(yī)療隊已經(jīng)組建完成，沈惟真(楊旸 飾)也是其中一員，藍衣社女特工溫小鹿(張雨提 飾)也加入了抗日醫(yī)療隊。

茂川秀認為下一個戰(zhàn)略的重點將在張家口，命令橋本宏追隨寺內(nèi)介前往。