司馬懿(倪大紅 飾)帳中，故友申儀(戴啟文 飾)前來拜訪，告知孟達(dá)(李君 飾)降蜀，欲擒魏主于洛陽。司馬懿大驚，立即率鐵騎星夜趕往新城。新城外，司馬懿設(shè)計(jì)將孟達(dá)斬殺，攜其首級(jí)獻(xiàn)于曹睿(楊德民 飾)。曹睿感慨司馬懿的忠勇，將兩京兵權(quán)全部移交于他。魏軍大營(yíng)中，司馬懿決定先取蜀軍咽喉要道街亭。馬謖(鄭仕明 飾)請(qǐng)纓前去駐守街亭，馬謖下軍令狀保證萬無一失。馬謖至街亭，不顧副將王平(王歡 飾)勸阻，貿(mào)然將大軍駐守山頂。司馬懿大喜，當(dāng)機(jī)立斷，派兵將街亭山上蜀軍圍住，并派張郃(譚建昌 飾)攻打山下王平部。諸葛亮(陸毅 飾)接到馬謖送來的戰(zhàn)圖，大驚，料定街亭必失，接連下三道軍令力圖挽回?cái)【帧ＶT葛亮親赴西城搶運(yùn)軍糧，司馬懿大軍壓境，孔明撫琴于城頭之上，欲施空城計(jì)。