程昱(蔣昌義 飾)、郭嘉(王今心 飾)在得知曹操(陳建斌 飾)放虎歸山之后，緊急面見曹操痛陳利弊。曹操后悔，派兵追劉備(于和偉 飾)回朝，孰料劉備早已提防，抗拒了曹操的命令。在劉備大軍的追逼下，袁術(閻沛 飾)敗守在江亭一廟宇中，饑渴難耐的他吐血而亡。傳國玉璽回到劉備的手中。劉備派人將玉璽獻給曹操，卻扣下兵馬不還，并聲言協(xié)助徐州牧車胄駐防徐州。曹操急命車胄絞殺劉備，卻傳來車胄反被關羽(于榮光 飾)斬殺的消息。曹操震怒之下，頭疼大作。劉備投書袁紹(許文廣 飾)，約請他共同舉兵剿除曹賊。袁紹意識到此時是與曹操爭天下的最佳時機，起兵三十萬進發(fā)黎陽，與曹操決戰(zhàn)。太醫(yī)吉平(任學海 飾)與董國舅密謀毒殺曹操，不料事情敗露。坐立不安的董承(高寶松 飾)被曹操約去赴宴，宴席之上，渾身傷血的吉平被推到百官面前，曹操令他指認同黨。