關(guān)羽(于榮光 飾)得赤兔馬后狂喜，聲言此馬日行千里，便可早日找到大哥。曹軍眾將驚駭，力諫曹操(陳建斌 飾)斬殺關(guān)羽，遭到曹操訓(xùn)斥。當(dāng)天晚上，張遼(程相銀 飾)再次拜訪關(guān)羽，轉(zhuǎn)告曹操胸懷大義，關(guān)羽再次聲明尋兄立場。劉備(于和偉 飾)在袁紹(許文廣 飾)處也是終日苦惱，為長遠(yuǎn)計(jì)，他力勸袁紹攻打曹操。袁紹猶豫再三，終于決定進(jìn)伐許昌。田豐(徐濤 飾)得知后，對袁紹慷慨進(jìn)諫。袁紹惱羞成怒，將田豐貶為馬役。兩軍陣前，顏良(李旭 飾)(李旭 飾)相繼斬殺曹操兩員部將，曹操驚駭不已。關(guān)羽主動向曹操請命出戰(zhàn)。翌日，顏良被關(guān)羽斬于馬下。袁軍大敗，敗兵訴說曹軍戰(zhàn)將貌似關(guān)羽，袁紹大怒，欲殺劉備以泄恨，劉備再三解釋袁紹方才作罷。此時(shí)，田豐再次進(jìn)諫，勸袁紹退兵，袁紹遷怒于他，將其下獄，斬監(jiān)候。陣前，關(guān)羽再次出戰(zhàn)，飛刀將文丑(王孟川 飾)斬下。劉備親眼看見旗上的“漢壽亭侯”。歸營后，袁紹怒喝將劉備斬首。劉備請求招降關(guān)羽以謝罪，袁紹大喜。