黃忠(宋乘道 飾)大軍攻打定軍山，夏侯淵(李奇龍 飾)英勇守城，請求曹操(陳建斌 飾)率軍火速救援。曹操假意發(fā)兵救援，實則已經(jīng)放棄。定軍山失守，大將夏侯淵被黃忠斬殺。劉備(于和偉 飾)大喜，決定三軍齊發(fā)漢中，與曹操決戰(zhàn)。曹軍陷入膠著，曹操無奈，傳“雞肋”為口令。楊修(金毅 飾)猜透曹操意圖，并告知旁人收拾行裝準(zhǔn)備回許昌。曹操大怒，斬殺楊修。翌日，曹劉兩軍開始了歷時數(shù)日的決戰(zhàn)。戰(zhàn)局對曹軍愈加不利，曹操頭疼病犯，司馬懿(倪大紅 飾)下令撤兵許昌。劉備府內(nèi)，眾人擁戴劉備稱王，劉備的威望達(dá)到了頂點。而諸葛亮(陸毅 飾)卻對眾人的忘乎所以感到前所未有的憂慮。關(guān)羽(于榮光 飾)也被劉備的勝利所鼓舞，決定趁勢攻打樊城，與劉備南北呼應(yīng)。北征之前，關(guān)羽錯誤地命糜芳(洪劍心 飾)，傅士仁(周武吉 飾)守南郡、公安兩要害之地。樊城曹仁(洋光 飾)告急求援，曹操命于禁(吳克剛 飾)、龐德(田翔 飾)率七萬大軍前去支援。