曹軍被西涼軍大敗，曹操(陳建斌 飾)落荒而逃。一路上，曹操割須棄袍方才躲過了馬超(陳奕霖 飾)等人的追殺。曹操帳內(nèi)，曹洪(李泓瑞 飾)主動(dòng)請(qǐng)命帶兵包抄馬超軍后方。不久，哨探來報(bào)，馬超傾巢出動(dòng)而且韓遂(胡沙 飾)(胡沙 飾)也帶兵前來相助，曹操?zèng)Q定畢其功于一役。曹軍十萬大軍渡過渭水，抵達(dá)南岸。西涼軍突襲，將曹軍的渡河船只悉數(shù)焚燒。天寒地凍、缺乏軍糧，曹軍陷入被動(dòng)。馬超率軍兵臨城下，許褚(郭濤 飾)與之激戰(zhàn)數(shù)回合。此時(shí)，曹洪率領(lǐng)的精騎殺出，西涼軍大敗。馬超帳內(nèi)，眾將對(duì)戰(zhàn)局眾說紛紜，莫衷一是。韓遂建議與曹操講和，日后再戰(zhàn)。翌日，韓遂與曹操在陣前長(zhǎng)談，引起馬超的猜忌。當(dāng)晚，曹操又將一封涂改后的和書呈遞給韓遂，離間馬超與韓遂的關(guān)系。次日陣前，曹操又派人出城向韓遂說出模棱兩可的話，這更加堅(jiān)定了馬超認(rèn)為韓遂確是被曹操收買的疑心。馬韓兩派人馬竟然在陣前內(nèi)訌，激戰(zhàn)起來。