老大找劉鄂(邵兵 飾)等人打聽槍支運(yùn)輸時(shí)間，劉鄂清楚知道準(zhǔn)確時(shí)間的人只有三個(gè)，思來(lái)想去打算從孟慶林下手。荊尚柯找孟慶林喝酒，酒后偷走孟慶林身上的鑰匙。劉鄂以槍務(wù)監(jiān)查之名攔下新槍出廠，他提出用三天時(shí)間校對(duì)槍支，扣槍只為良心，劉鄂不能讓廢槍出廠，他要把好質(zhì)量關(guān)。

總督衙門要牟九調(diào)查江雷，牟九讓他寫明那天的去向，江雷很為難，他看到窗外玩耍的劉漢陽(yáng)(邵兵 飾)，借方便之機(jī)把紙條交給劉漢陽(yáng)，江雷叮囑他如何做，劉漢陽(yáng)記住他的話后趕往指定地點(diǎn)去找龍先生。劉鄂勸江雷早些離開，江雷難以脫身。劉漢陽(yáng)要出廠時(shí)被牟九叫住，看守搜查后沒發(fā)現(xiàn)問題，牟九叫人扒了劉漢陽(yáng)的衣服，劉鄂在一旁很擔(dān)憂。

牟九沒發(fā)現(xiàn)問題，劉漢陽(yáng)匆忙離開，劉鄂這才放心。劉漢陽(yáng)已把紙條交給龍先生，江雷問起當(dāng)時(shí)情況，劉漢陽(yáng)如實(shí)相告。新出廠的漢陽(yáng)造被革命黨劫持，牟九被指責(zé)，他懷疑兵工廠有人和革命黨私通，孟慶林被調(diào)查，牟九對(duì)四大弟子那天的行蹤進(jìn)行追查，他讓荊尚柯和孟慶林比試喝酒來(lái)明白清白，劉管家突然而至讓荊尚柯躲過(guò)一劫。孫中山領(lǐng)導(dǎo)的同盟會(huì)多次起義都失敗了，劉鄂和兄弟們分析原因。

同盟會(huì)決定分頭刺殺清廷大員，湖廣總督瑞澄和統(tǒng)制張彪成為暗殺對(duì)象，江雷想要一把槍，四大弟子商量對(duì)策，劉鄂堅(jiān)決反對(duì)，從廠里弄槍是不可能的，夏之前(吳剛 飾)負(fù)責(zé)搞舊槍，劉鄂維修，找子彈的事情交給荊尚柯，四大弟子被監(jiān)督。劉漢陽(yáng)想進(jìn)入工廠時(shí)被劉鄂提醒，荊尚柯買到一把從江里撈上的舊槍，交易時(shí)險(xiǎn)些被巡警發(fā)現(xiàn)，等打開看時(shí)發(fā)現(xiàn)上當(dāng)，荊尚柯心疼那些錢。

黑田直子(游悠 飾)從日本帶回的錢被荊尚柯花光，她抱怨時(shí)被指責(zé)，黑田直子清楚他為槍的事情發(fā)愁，荊尚柯全盤托出，黑田直子說(shuō)出槍的來(lái)由，最終搞到一支德國(guó)老套筒。夏之前出廠前被檢查，他把搞到的子彈藏在鞋里，等檢查時(shí)騙過(guò)看守。張之洞(舒耀宣 飾)在北京去世，漢陽(yáng)兵工廠的工人們向北默哀。劉漢陽(yáng)出廠時(shí)被牟九叫住，牟九讓他交出玩具槍，還要沒收，劉漢陽(yáng)跟過(guò)去，牟九用力在地上將它砸爛，劉漢陽(yáng)笑起來(lái)，牟九不允許劉漢陽(yáng)再進(jìn)出兵工廠。