日軍突襲黃崖洞兵工廠，八路軍邊打邊撤退。劉漢陽(邵兵 飾)回去后向羅振堂匯報(bào)所見所聞，回家后被余江琴問到。劉漢陽拿出新設(shè)計(jì)的步機(jī)槍，羅振堂讓他把好的想法結(jié)合到中正式步槍中，等恢復(fù)漢陽兵工廠之后再研究新漢陽造。橫山安排夏行(齊俊盛 飾)抓捕中國(guó)軍工專家，日本軍部已啟用潛伏的重慶高官。劉漢陽負(fù)責(zé)維修特工專用手槍，之后成功造出那批武器交給軍統(tǒng)，中統(tǒng)聽說后也想要。

劉漢陽以代號(hào)山神的身份執(zhí)行任務(wù)，日軍實(shí)施誘捕計(jì)劃，江雪(李曼 飾)要想辦法和武漢地下軍統(tǒng)人員取得聯(lián)系，沈福收到消息后和楚蝶(孫寧 飾)想辦法阻止那場(chǎng)陰謀。劉漢陽看到圖紙后發(fā)現(xiàn)問題，假冒中統(tǒng)的日本人在夏行的帶領(lǐng)下抓捕劉漢陽，楚蝶帶人趕到時(shí)劉漢陽已被帶走。夏行自知無法救出劉漢陽，他讓他如實(shí)回答需要的內(nèi)容，劉漢陽寧愿疼死也不屈服，夏行給他三天時(shí)間考慮。

當(dāng)楚蝶知道被抓的軍工專家是劉漢陽時(shí)有些意外，她找江雪商量，江雪通過內(nèi)線找到關(guān)押劉漢陽的地點(diǎn)。沈福想到最壞的打算，如果無法營(yíng)救劉漢陽就殺了他，楚蝶不想那樣，但只能執(zhí)行命令。夏行的嘴臉讓劉漢陽很傷心，他不知道自己還能忍受多久。橫山提前審問劉漢陽，高翻譯官親自提人，夏行感覺不對(duì)，他給司令部打電話時(shí)才知道上當(dāng)，司令部的押解車還沒出發(fā)，日軍馬上追擊劉漢陽。

劉漢陽在途中見到江雪扮成日軍模樣，他被成功營(yíng)救，高翻譯官是共產(chǎn)黨的內(nèi)線，他因暴露而撤退。江雪命人開車往回走，他打算等安全后再走，劉漢陽清楚夏行家才最安全，夏之前(吳剛 飾)收留了他們，幸好黑田直子(游悠 飾)不在，武昌和漢口戒嚴(yán)。沈福看出楚蝶又喜又氣，他們要盡快查出劉漢陽的下落。劉漢陽想從夏行那里取回被繳獲的特工槍支，夏之前知道夏行隨時(shí)都會(huì)回來。

夏行給家里打電話，劉漢陽準(zhǔn)備借他回家之機(jī)進(jìn)行綁架，夏之前擔(dān)心兒子安全，他提出條件，江雪和同志研究后向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，上級(jí)同意誘捕夏行的計(jì)劃。夏行剛一回家就被劉漢陽制服，隨行的日軍被江雪等人打死，見到江雪讓夏行意外，劉漢陽要給他一次機(jī)會(huì)，夏行只得答應(yīng)。