夏之前(吳剛 飾)由于沒能做成軍火生意有些郁悶，和大舅子黑田伍雄商議起來，黑田伍雄很了解夏之前想要賺大錢的心，也在利用他為自己所利用想一步步搞垮漢陽兵工廠。

漢陽兵工學(xué)校第一批學(xué)員畢業(yè)了，劉漢陽(邵兵 飾)已經(jīng)長大了，并且成功畢業(yè)成為優(yōu)秀的兵工人才。畢業(yè)之后劉漢陽就進(jìn)了兵工廠還領(lǐng)到了第一份工資，劉漢陽想進(jìn)甲組研究全場最高機(jī)密的兵器，而父親劉鄂(邵兵 飾)則希望他先作為普通機(jī)匠磨練磨練。每天下班之后劉漢陽就來到荊尚柯住的地方，兩人一起釣魚打禍?zhǔn)螅@里成為了他的精神樂園。

劉鄂和劉慶恩一直在研制的漢制763駁殼槍已經(jīng)到了關(guān)鍵時(shí)間，而不會拉關(guān)系的劉慶恩卻被告到了陸軍部，劉慶恩病倒，劉漢陽被臨時(shí)招進(jìn)甲組協(xié)助制造關(guān)鍵零件。就在這時(shí)，陸軍部派來的陳特派員一定要看新式半自動****的試射成果，而由于新****還在試驗(yàn)階段必須由制造者射擊才能避免卡殼，而余老狼卻病著不能試射，他委派劉漢陽試射。劉漢陽知道這個(gè)任務(wù)重大，他緊張地拿出****，雖然試射過程中暴露了毛病，但也展示了這柄槍的實(shí)力，陸軍部對新****很感興趣，劉慶恩的位置也得到陸軍部的確保。

劉漢陽帶著夏行(齊俊盛 飾)和江雪(李曼 飾)一起出去玩，劉漢陽發(fā)現(xiàn)夏行一直悶悶不樂，因?yàn)閯e人都說他不是中國人，這讓他心里充滿憎恨，整天想著跟舅舅一起回日本;而江雪身上滿是傷痕，江雪在家里受到黑田直子(游悠 飾)的虐待卻不敢跟劉漢陽說，直到劉漢陽跟到她家發(fā)現(xiàn)這件事，把她帶走還藏起來了。夏之前知道這件事之后對黑田直子發(fā)了火，黑田直子卻說了一大堆的江雪的毛病。夏之前來到劉鄂家要人，劉漢陽卻死活不交出來，大人們商量起來打算就讓江雪跟劉家住，夏之前只得無奈離去。商都網(wǎng)婚嫁頻道首發(fā)。

劉慶恩家鄉(xiāng)的一個(gè)鄉(xiāng)紳陶公來信說對新槍感興趣，想看看新槍并且決定捐助他們制造新槍。劉鄂帶著槍到了家里，管家卻說老太爺在鄉(xiāng)下養(yǎng)病明日就到并且請他們進(jìn)來給他們接風(fēng)。到了卻知道這是場騙局，對方是想買他們的槍做黑市生意，他們曾經(jīng)找夏之前牽線無果才出此下策。生意不成，對方卻硬要他們留下那兩把****，還派人圍住了他們，還是劉漢陽絕快的槍技讓對方心生忌憚才撤退。

這個(gè)陰謀其實(shí)是黑田伍雄謀劃的，得知計(jì)劃失敗他便命人暗中刺殺他們，劉鄂一行人晚上在船上離開的時(shí)候遭到伏擊，看到劉鄂受了傷劉漢陽慌了神開始六神無主。