夏之前(吳剛 飾)勸劉漢陽(邵兵 飾)盡早進入大人的世界，他帶劉漢陽業(yè)到賭場，劉漢陽牢記母親教誨不想進入，夏之前再三勸說，劉漢陽要進入時看到有人墜樓而亡，他急忙離開。劉鄂(邵兵 飾)知道夏之前的做法后十分生氣，夏之前認為自己沒錯，兩人差點兒動手打起來，荊尚軻從中調(diào)解，夏之前生氣之下和劉鄂斷絕兄弟關系，劉鄂心里有一種難以說出的感覺。

劉鄂提醒出辭職，工人們聯(lián)名挽留他，余老狼勸他收回辭呈，劉鄂不想再提重機槍，他明白民心和民眾的力量，劉鄂和工人們一起準備到廠辦請愿，楊總辦派人傳令，全體員工的待遇提高，劉鄂被任命為署理協(xié)理并晉升上校。試制重機槍的項目已上報陸軍部，逾期不達將追究負責人。深田武雄一直探聽漢陽兵工廠的動靜，他派趙參謀進入。

試驗多次失敗讓劉漢陽情緒激動，他推翻黑板后被劉鄂叫出去訓話，劉鄂用漢陽造來激勵他，還拿出劉漢陽當年畫的圖案。劉鄂帶領工人們夜以繼日地試驗重機槍，屢敗屢試，三個月的期限越來越近，努力之后漢陽造重機槍研制成功。新槍試射開始，劉漢陽親自操作，重機槍試射成功，臺上眾人拍手叫好，之后漢陽造重機槍被大量生產(chǎn)。

1925年，劉漢陽仍在兵工學校學習，夏行(齊俊盛 飾)找到劉鄂也想報名兵工學校，劉鄂和荊尚柯看著孩子們的成長就仿佛回到過去。劉造強報名國立武昌大學，他不想進入兵工學校，希望劉漢陽能幫忙勸說父親，劉漢陽勸劉造強遵循父愿，劉造強執(zhí)意堅持自己的想法。讓夏行去兵工學校是深田直子的主意，深田武雄很生氣，深田直子認為讓夏行多了解中國的情況對以后回到日本很有幫助。

劉鄂拿圖紙詢問趙參謀，趙參謀偷看了七十五毫米迫擊炮的資料，他謊稱資料員拿錯了。劉鄂查到火藥原料來自日本，他準備加強研制國產(chǎn)火藥，趙參謀的疑點被劉鄂查清，等廠辦抓人時發(fā)現(xiàn)趙參謀已經(jīng)失蹤，國產(chǎn)七孔火藥研制成功，劉鄂建議清查火藥進貨渠道。夏行代父親給劉鄂帶來生日禮物，那是一包從英國弄來的煙斗絲，劉鄂收下。深田直子勸夏之前參加劉鄂的生日宴會，夏之前不想過去，勸說之下他才答應抽空去坐坐。