劉江陽回家后被余江琴批評(píng)，他不愿認(rèn)錯(cuò)，余江琴看到兒子將書本撕毀，劉江陽決心不再回去讀書。劉鄂(邵兵 飾)看到荊尚柯酒后和柳原派的代表人比試槍法，他勸荊尚柯不要比試，賭約是荊尚柯失敗要自斷一根手指，當(dāng)荊尚柯知道玩法后拒絕比賽，劉鄂替荊尚柯打抱不平，日本人不斷挑釁。

荊尚柯要接槍時(shí)劉鄂提出校槍，不射擊就校槍是余老狼教他的絕技，劉鄂校槍后交給荊尚柯，荊尚柯舉槍命中牙簽，柳原一郎訓(xùn)斥挑釁的弟子，他對(duì)劉鄂校槍感覺到吃驚，還把學(xué)費(fèi)還給荊尚柯，柳原一郎提醒荊尚柯的玩性太大，還給出一些中肯的建議。1908年湖北兵工廠改名漢陽兵工廠，同年底慈溪和光緒先后去世，四大弟子奉命歸國，等待他們的將是不小的麻煩。劉鄂看到兒子，劉漢陽(邵兵 飾)的淘氣讓他并不吃驚，劉漢陽想知道造槍的工藝。夏之前(吳剛 飾)也帶妻兒回國，兒子起名夏行(齊俊盛 飾)。

四大弟子正聚會(huì)時(shí)被新軍圍住，領(lǐng)頭的人是牟九，劉鄂等人以勾結(jié)革命黨的罪名被帶走，劉鄂懷疑牟九公報(bào)私仇，他們拒不承認(rèn)。黑田直子(游悠 飾)找日本人疏通關(guān)系，余江琴明白其中利弊，她打算去官道上等張之洞(舒耀宣 飾)攔轎喊冤，走之前交待劉漢陽照顧好自己。余江琴喊冤時(shí)被拉開，劉漢陽拿過信后舉槍攔截，張之洞看到信件。

四大弟子被帶到古琴臺(tái)，令他們意外的是見到張之洞，他們的情況已被調(diào)查清楚，張之洞也不相信他們的一面之詞，他讓四人寫下對(duì)朝廷的效忠書，劉鄂寫下忠于良心四字，四人被送回漢陽兵工廠為國家效力。張之洞準(zhǔn)許劉江陽隨時(shí)憑那把玩具槍進(jìn)入兵工廠，劉漢陽第一次在那里看到造槍的各種工藝。

張之洞清楚大清形勢(shì)，他留下四大弟子也是珍惜人才。劉鄂看到賽玉堂在橋頭獨(dú)唱，賽玉堂已經(jīng)發(fā)瘋，當(dāng)年梅姑出嫁時(shí)在長(zhǎng)江上被劫持，賽玉堂也是聽到那個(gè)消息才瘋的。劉鄂帶著復(fù)雜的心情回到家中，他病了，余江琴端藥給他喂下。1909年，春，余江琴生下一名男孩，劉鄂給他取名劉造強(qiáng)。