1604年，塞萬提斯剛完成《唐吉訶德》的最后一篇手稿，就被兩個時間旅行者給買走了他的手稿，而薩爾瓦多隨后才接到通知，得知塞萬提斯沒有帶《唐吉訶德》到出版社。薩爾瓦多通知1604年的時間管理局官員吉爾佩雷斯，讓他親自去一趟塞萬提斯那里，把《唐吉訶德》的手稿拿去卡斯蒂利亞委員會，申請印刷許可，必要的時候讓官員最好親自送到印刷廠。吉爾佩雷斯按照薩爾瓦多的意思去做，可沒想到去了塞萬提斯那里，他才知道手稿已經(jīng)被英國的查理斯公爵買走了。薩爾瓦多通知艾米利亞他們，讓他們必須阻止塞萬提斯發(fā)展劇團(tuán)而轉(zhuǎn)到小說中來，艾米利亞他們于是決定去破壞塞萬提斯的演出，爭取不讓塞萬提斯放棄小說版權(quán)?；氐?604年，帕西諾便以圣兄弟會的身份去見塞萬提斯，說明跟塞萬提斯買手稿的那兩個人是小偷。塞萬提斯一聽說是小偷，馬上就急了，表示帕西諾可以抓他去坐牢，他是不會把到手的錢交出去。帕西諾安撫塞萬提斯，說明他只想知道那兩個人的容貌，塞萬提斯于是跟帕西諾描述了起來，讓2016年的迭戈可以將他們的畫像畫出來，結(jié)果發(fā)現(xiàn)買走手稿的人是他們之前被上級下令放走的美國人保羅。艾米利亞把阿隆索他們帶到演員們晚上呆的酒館去，讓阿隆索去勾引其中一對夫婦，挑撥他們的關(guān)系讓他們罷演。阿隆索去勾引瑪麗亞之時，瑪麗亞卻看中的帕西諾，阿隆索只好回來讓帕西諾上。何塞看到自己的老婆瑪麗亞跟帕西諾鬼混，就開始不停地罵瑪麗亞臭婊子，還在第二天的演出中直接演砸了戲，被塞萬提斯給辭退了。阿隆索和艾米利亞頂上了何塞夫婦的位置，開始不停地跟塞萬提斯唱反調(diào)，把塞萬提斯搞得頭都疼。帕西諾和吉爾佩雷斯根據(jù)迭戈畫出來的保羅，到處去找見過他的人，結(jié)果無意間抓到了偷東西的小孩，從他的手里發(fā)現(xiàn)了保羅身上的一個U盤。在保羅的U盤里，薩爾瓦多他們發(fā)現(xiàn)了洛佩的資料，懷疑保羅還會去找洛佩，所以他便派帕西諾去找洛佩。艾米利亞慫恿演員反對塞萬提斯，想用提高籌勞的方法，讓大家罷工逼塞萬提斯放棄排演戲劇，可沒想到塞萬提斯很艱難還是提高了報酬，而那些演員都同意了，讓艾米利亞的任務(wù)又失敗了。帕西諾按照埃內(nèi)斯托的指示，在手上寫下了許多好聽的話，然后去找洛佩，終于打聽到洛佩要與幾名英國人見面談賣手稿的事情。帕西諾見過洛佩之后，便能模仿出洛佩的簽名，所以他給吉爾佩雷斯出了一個主意，讓吉爾佩雷斯冒充洛佩的名義，去招募塞萬提斯的演員。演員們聽說洛佩要招募演員，馬上就要去投奔洛佩，畢竟洛佩此時已經(jīng)成名，而塞萬提斯還沒有人知道。阿隆索不想塞萬提斯的夢想破滅，便幫著塞萬提斯拆穿了洛佩招募演員的騙局，留住了那些演員。艾米利亞因為阿隆索破壞他們的任務(wù)，生氣質(zhì)問阿隆索之時，認(rèn)識阿隆索的布蘭斯又出現(xiàn)了，阿隆索想要躲避他卻被他纏著不放，結(jié)果年邁的布蘭斯還因此過世了。因為這起意外死亡事故，政府發(fā)下命令不準(zhǔn)再排戲劇，讓塞萬提斯的戲劇夢徹底破滅了。帕西諾主張用洛佩當(dāng)誘餌引出保羅他們，可艾米利亞卻因為與洛佩的感情，不同意他們那樣做，可又沒辦法通過民主表決，她只能去見洛佩，讓洛佩沒辦法去赴約。帕西諾他們?nèi)プツ切┟绹耍瑳]想到美國人就在他們眼前消失，讓他們的計劃失敗了，而此時阿隆索發(fā)現(xiàn)《唐吉訶德》的書正在消失，所以他們必須馬上把塞萬提斯找出來。找塞萬提斯之時，發(fā)現(xiàn)他留下一段手稿消失了，所以艾米利亞他們便用手稿的信息，去尋找準(zhǔn)備自殺的塞萬提斯。為了阻止塞萬提斯再因為絕望而自殺，艾米利亞他們決定，把塞萬提斯會成名的事情告訴他，并帶他親眼去見證他的作品被世人傳頌的事實，打消他的自殺念頭。塞萬提斯因為見到未來的情景，馬上就改變了自己的決定，回到自己的家里之后，就開始連夜重寫自己的《唐吉訶德》，讓艾米利亞他們順利完成了任務(wù)。