辭職后的張學良(文章 飾)舉家前往歐洲，出國前在上海做短暫停留等待出國手續(xù)，人才到上海就收到第一殺手王亞樵的恐嚇信及一枚美制瓜式手雷，學良找到杜月笙(董向榮 飾)幫忙擺平王亞樵。宋子文(于春 飾)勸學良借此閑暇戒掉嗎啡，并介紹了德裔的美國醫(yī)生米勒。學良生性驕傲，不允許任何人毀掉自己，更不允許毀在自己手上，決心戒毒。學良下定決心戒毒，送走了鳳至和孩子們。在米勒醫(yī)生的幫助下，學良克服痛苦，戒毒成功獲得重生。隨后游歷歐洲各國。1934年1月，學良游歷多國后回到祖國?；貒蟮膶W良不想再帶兵，想留在蔣介石(由立平 飾)身邊做個侍從室主任，被蔣拒絕。蔣讓學良“剿共”，去武漢代理“鄂豫皖三省剿匪總司令”，學良接受任務。學良到武漢之后，仔細的研究三省的匪情，發(fā)現“剿共”很難，難在不懂共產黨，所以找到前部下李伯漢，讓其坐鎮(zhèn)機要處幫助了解共產黨，并整理出一冊《匪情辭通》下發(fā)各部門幫助了解共產黨。在李伯漢的推薦文郁(孫正霖 飾)給學良做伴讀老師，給學良講授共產主義思想。