第一次直奉戰(zhàn)爭結(jié)束，以奉軍失敗而告終，奉直雙方簽下停戰(zhàn)協(xié)議。戰(zhàn)后，張作相(孫亮 飾)負荊請罪，覺得自己該負頭等一的責任，寫下條陳舉薦學良，認可三八旅的新式帶兵法，提出必須裁汰綠林行伍，發(fā)展新生力量。張作霖(李雪健 飾)召開軍法大會，借總結(jié)奉直戰(zhàn)爭各部的表現(xiàn)嚴懲軍中敗類，對首惡指揮官處以極刑，成立東三省陸軍整理處，張學良(文章 飾)任整理處參謀長代為監(jiān)斬。學良找楊宇霆(余皚磊 飾)商量，楊點破張作霖對兒子的用心良苦，只要學良負責審判并監(jiān)斬掉奉軍中的三個老派骨干，自然成為了奉軍中新派的最高領(lǐng)袖。另一方面，郭松齡(黃品沅 飾)卻始終認為奉直一仗不該打，覺得所有的橋都替學良修好了，腳手架也搭好了，告訴他該往哪走，該怎么走了，但張作霖一道戰(zhàn)令，全都改變了，郭張兩人距離越來越遠。軍法大會后，學良兼任航空處總辦，發(fā)小毓麟、廷樞兩人拒絕學飛機，只能逼馮庸(白宇 飾)出任航空處的副總辦，授少將銜。同時，吳俊升(馬文波 飾)急電，黑省四旅三團嘩變拒絕整軍，郭松齡提議陸軍整理處直接干預，直接去黑省四旅現(xiàn)場處理。學良和郭松齡繞道張宗昌(劉沙 飾)第三旅檢查校閱，郭被張宗昌土匪般的熱情嚇到。