一九三一年九月十八日，日軍悄悄在北大營西側破壞了滿鐵鐵路，并將此罪名加諸在中國軍隊身上，板垣(山崎敬一 飾)大佐命令日軍向沈陽發(fā)起大規(guī)模攻勢，張學良(文章 飾)得到消息后，下達了“不準抵抗必要時收繳器械”的命令，北大營士兵只好束手待斃以身報國。板垣大佐向旅順的司令官本莊繁發(fā)出軍機電報第一號，本莊繁命令第二師團及關東軍投入戰(zhàn)斗，展開全面進攻。沈陽公安局局長黃顯聲(李林 飾)命令部下帶上武器撤離。

一夜之間，日軍第二師團占領了東北軍總部，沈陽淪陷。張學良電告南京卻被告知蔣介石(由立平 飾)不在，他通過電臺向民眾講述了日軍進攻沈陽的真相，各界人士不能理解張學良的不抵抗，他們涌入醫(yī)院要面見張學良質問被攔在外面，院方不堪其擾婉言勸張學良出院。張學良深覺奇恥大辱，可是蔣介石一連兩封電報堅持：力避沖突，以免擴大事態(tài)，與日交涉聽候中央處理。

十余名東北籍高級軍官來到醫(yī)院請求張學良帶他們殺回東北拯救同胞，他們不愿主動繳械投降，寧可戰(zhàn)死也不愿被當做投降的罪人被人罵死。

本莊繁找來了張學成(劉端端 飾)，他知道張學成一直都嫉恨張學良，張學成表示自己是張家的正根，接受過日本傳統(tǒng)的軍事教育，可以協(xié)助日軍收拾東北殘局，本莊繁任命他為東北自衛(wèi)軍總司令，即刻趕往黑山縣建立司令部，接收當?shù)匾延形溲b擴編隊伍，消滅遼西地區(qū)的抗日武裝，張學成從未受到如此重用，激動得渾身發(fā)抖。

馮庸(白宇 飾)以“違反禁令進行反日教學”的罪名被日軍逮捕，學生們在張學良的家門口示威，大喊“打倒不抵抗將軍”，張學良心里憋屈極了，但他自知此時打不過日本，只能等待國際解決，這時，安置好幾位姨太太的趙喜順(陳良 飾)逃到北平，將帥府的門鑰匙都帶過來了，張學良崩潰了，大罵趙喜順。

東北淪陷，但是東北的父老鄉(xiāng)親并沒有屈服，組織了東北義勇軍反抗日軍侵略，其中有很多武裝是以張學良的名義組織的，他每周都會寫下秘密手諭傳出關外指揮作戰(zhàn)，可是張學成在不到一個月的時間內(nèi)打著張家的招牌嘯集了四千余眾和義勇軍對抗，義勇軍領導人黃顯聲到北平匯報了此事。