訪日歸來的學良帶回來一段影片向張作霖(李雪健 飾)匯報，感受到日本的發(fā)展，但并沒有被日本的發(fā)展所嚇倒，反而是被激勵了，覺得東北軍要縮小差距，必須要整頓軍紀，加強訓練，選拔軍官，全面整頓。與此同時，楊宇霆(余皚磊 飾)回來了，再次被任命為總參謀長。張作霖讓學良和談四項整頓的事，沒想到卻讓老師郭松齡(黃品沅 飾)氣憤不已，兩人在視察演習地形的時候，當著下屬的面發(fā)生爭執(zhí)，不歡而散。楊宇霆在全軍實行三八兩旅的四項整軍內(nèi)容，沒想到柳河第五混成旅二團因整軍而嘩變，楊宇霆緊急召開會議。會議上張作霖一句張司令，把學良給叫懵了，不知道發(fā)生了什么事，原來只有學良被蒙在鼓里，奉軍入關(guān)與直系吳佩孚開戰(zhàn)已成定案。此次揮師入關(guān)任命學良為東路軍新編第二梯隊司令，下轄三、四、八，三個作戰(zhàn)旅。學良費盡心思的想在出征前夕把郭松齡和楊宇霆牽到一塊，解開兩人的心結(jié)，可是郭松齡并不領(lǐng)情，這也讓學良和郭兩人關(guān)系變得微妙了起來。學良帶兵出征，準備開拔，父親張作霖到火車站為兒子送行，就算是大戰(zhàn)在即，此刻父子之間情感也十分溫馨。