老潘(廖凡 飾)想方設(shè)法尋找組織聯(lián)絡(luò)，但因為老K(姜忠實 飾)已經(jīng)下令切斷了所有和他的關(guān)系，因此，他費了很大努力仍無法找到老K的行蹤。偏偏這時，國共沖突變得尖銳激烈，1945年10月13日，蔣介石發(fā)布"剿共"密令，國共內(nèi)戰(zhàn)危險一觸即發(fā)。顧紹廉(馮恩鶴 飾)被任命為軍統(tǒng)華東地區(qū)情報站高級專員。1945年底，由國、共美三方代表成立軍調(diào)組，華東軍調(diào)小組的會議上國民政府代表指責(zé)中共破壞和平，制造軍事沖突，中共代表針鋒相對地提出國民黨長期以來敵視破壞中共，并拿出了從佐藤處繳獲的重慶政府，包括顧紹廉給日本憲兵提供中共地下組織和新四軍的情報資料。軍統(tǒng)當(dāng)時甚至提出配合侵華日軍"清鄉(xiāng)"、剿共。中共方面的材料使國民政府的代表十分狼狽和被動，因為顧紹廉事先向重慶保證，所有材料已經(jīng)燒毀，沒想到中共代表會拿出大量證明。老潘在報紙上看到軍調(diào)組到江蘇，即將到嘉興、杭州地區(qū)。中共方面代表的照片中竟有老K，老潘決定當(dāng)面找老K。老潘向顧小夢提出自己想去嘉興散心，顧小夢高興地陪同他去。