華東剿匪總部著手制定一份圍剿江南新四軍和抗日武裝的軍事作戰(zhàn)計(jì)劃。該計(jì)劃由江浙日軍特務(wù)機(jī)關(guān)長(zhǎng)，華東剿匪總部軍事顧問(wèn)佐藤太郎全權(quán)負(fù)責(zé)，他就是金生火(宗平 飾)。此時(shí)，他已經(jīng)完全恢復(fù)了公開(kāi)的日本身份。佐藤宣布：該行動(dòng)計(jì)劃為一級(jí)絕密，代號(hào)"M"計(jì)劃。王田香(海一天 飾)奉命來(lái)到佐藤辦公室。佐藤告訴王田香，為保證"M"計(jì)劃實(shí)施必須將重慶和中共的地下組織盡快捕獲，切斷他們的情報(bào)系統(tǒng)。他把王田香從上海調(diào)來(lái)?yè)?dān)任特務(wù)處的行動(dòng)隊(duì)長(zhǎng)，以加強(qiáng)剿匪總部的特務(wù)處力量。王田香向佐藤保證，一定全力以赴消滅一切抗日分子！王田香擔(dān)任執(zhí)行隊(duì)長(zhǎng)后，四處抓捕重慶分子，破壞共黨地下組織。上海、南京的抗日地下組織連續(xù)遭受破壞。一批被捕的共產(chǎn)黨員被秘密槍殺。上海、南京、蘇州、杭州處于一片白色恐怖之中。車(chē)禍中腿部受傷的顧小夢(mèng)，正在市郊一幢民宅中養(yǎng)傷。她只知道一位潘先生在照顧她，但至今卻連他的模樣也沒(méi)有看清，他叫什么名字也不知道。特務(wù)處長(zhǎng)林連奎(王槊 飾)接到密報(bào)，發(fā)現(xiàn)一個(gè)共產(chǎn)黨的地下聯(lián)絡(luò)站。林連奎安排特務(wù)提前埋伏在聯(lián)絡(luò)站四周。林連奎正準(zhǔn)備等共產(chǎn)黨進(jìn)入后一網(wǎng)打盡，沒(méi)想到突然來(lái)了一卡車(chē)偽軍，行動(dòng)隊(duì)長(zhǎng)王田香率偽軍朝里沖去，林連奎只好命令特務(wù)提前行動(dòng)，結(jié)果王田香的偽軍還是搶先一步。林連奎大罵王田香打亂了行動(dòng)計(jì)劃。但王田香的手下抓著了一個(gè)叫劉之渝(冉倩 飾)的女人竟是寧、滬、浙地下組織負(fù)責(zé)人事檔案的組織干事。