老K(姜忠實(shí) 飾)通過(guò)青紅幫小老大送去回音：沈耀輝作為人質(zhì)已經(jīng)被押往延安，現(xiàn)正請(qǐng)示將其送回杭州，估計(jì)路上需要半個(gè)月的時(shí)間，最后雙方約定二十天后，也就是在月底交換人質(zhì)。老K開出清單，要求交換一批禁運(yùn)的藥品，老K為老潘(廖凡 飾)找來(lái)三個(gè)助手--眼鏡、光頭和老頭。沈耀輝有寫日記的習(xí)慣，老K把從沈耀輝家搜到的日記本，以及劉之渝(冉倩 飾)給沈耀輝寫的情書交給三人，讓他們根據(jù)這些素材，編造出沈耀輝和劉之渝之間的通信及簽字的材料。老虎親自審訊沈耀輝，了解沈耀輝的家庭出身、個(gè)人經(jīng)歷、以及他和劉之渝之間往來(lái)的全部情況。老潘仔細(xì)閱讀沈耀輝日記，通過(guò)日記逐漸接近沈耀輝。老虎秘密拜訪顧紹廉(馮恩鶴 飾)，告訴他顧小夢(mèng)還活著。顧紹廉大喜，但立即警惕地問(wèn)他們這樣做，是不是需要和他交換什么？老虎告訴顧紹廉，只需要把三天后交換人質(zhì)的地點(diǎn)和部隊(duì)番號(hào)提前告訴他。顧紹廉答應(yīng)。老K突然下令取消行動(dòng)。原來(lái)，華東剿匪總部特務(wù)處處長(zhǎng)是林連奎(王槊 飾)，電訊科長(zhǎng)是他的妹妹林迎春(胡可 飾)。他們都和老潘從小認(rèn)識(shí)，老潘如果冒名打入汪偽內(nèi)部，第一個(gè)就會(huì)遇到這兩個(gè)人。老潘告訴老K他和林連奎是發(fā)小，兩人關(guān)系極好。當(dāng)年林連奎得了瘧疾差點(diǎn)死掉，是裘家出錢救了他一命。林連奎這個(gè)人重意氣，估計(jì)問(wèn)題不大。至于林迎春，當(dāng)年曾和他訂過(guò)親，后來(lái)她突然嫁給了汪偽師長(zhǎng)錢虎翼。也許他還能利用他們兄妹關(guān)系，幫助自己在華東剿匪總部站住腳。老K根據(jù)老潘的情況讓老頭和眼鏡重新編寫一本日記，其中不乏裘三少爺?shù)男穆暎玫耐耆巧蛞x的口吻和字跡。