林連奎(王槊 飾)果真帶人去王開照相館搜查，卻在那里發(fā)現(xiàn)了老潘(廖凡 飾)和劉之渝(冉倩 飾)的合影。原來，老潘早已讓老K(姜忠實 飾)安排光頭等人去照相館做了手腳。不想，這一舉動卻讓林連奎更堅定地確認老潘是假冒的。因為這一信息是他故意透露給老潘的。但是，此時如果揪出自己一貫力挺的老潘，無異于推翻自己，為了自保，林連奎秘密處死了沈耀輝。但他對老潘，已經(jīng)無法像過去一樣推心置腹了。軍統(tǒng)竊取M計劃行動失敗后，組織上認為再次竊取希望渺茫。因M計劃為佐藤一手制定，所以，軍統(tǒng)決定刺殺佐藤，以組織M計劃的進一步實施。軍統(tǒng)決定把敢死隊隊員簡易白作為殺手派入，刺殺佐藤。顧小夢接到密令要她配合殺手，她在火車站故意拖延佐藤時間，以給殺手制造機會，躲在暗處的簡易白意外發(fā)現(xiàn)配合他行動的是顧小夢。但簡易白過分慌張，貽誤時機，沒有擊中佐藤，自己反而被捕。簡易白被捕后受不了酷刑叛變，但他沒有供出顧小夢。顧小夢奉命殺死叛徒，她請求老潘幫助她，給她一個接近簡易白的機會。在顧小夢的威脅下，老潘答應(yīng)幫顧小夢一個忙。老潘找到在簡易白病房外蹲守的林連奎，約他一同喝酒。林連奎正好有話要對老潘說，二人在簡易白隔壁病房中喝酒談心。酒桌上，林連奎表示他已經(jīng)知道了老潘的身份，希望老潘念及兄弟之情，離開此地，不要再讓自己為難了。與此同時，顧小夢化裝成護士潛入了簡易白的病房。簡易白對顧小夢訴說，自己實在受不了酷刑才招供，但他告訴顧小夢，他知道顧小夢也是軍統(tǒng)但沒有出賣她。他愛顧小夢！顧小夢還是在和他擁抱時用暗器將他刺殺。"M"計劃獲得日本中國派遣軍總司令部和南京汪精衛(wèi)的批準。魏司令(楊念生 飾)宣布將集中調(diào)動偽軍主力，配合日本部隊在十天后開始實施"M"計劃。