林連奎(王槊 飾)果真帶人去王開照相館搜查，卻在那里發(fā)現(xiàn)了老潘(廖凡 飾)和劉之渝(冉倩 飾)的合影。原來，老潘早已讓老K(姜忠實(shí) 飾)安排光頭等人去照相館做了手腳。不想，這一舉動(dòng)卻讓林連奎更堅(jiān)定地確認(rèn)老潘是假冒的。因?yàn)檫@一信息是他故意透露給老潘的。但是，此時(shí)如果揪出自己一貫力挺的老潘，無異于推翻自己，為了自保，林連奎秘密處死了沈耀輝。但他對(duì)老潘，已經(jīng)無法像過去一樣推心置腹了。軍統(tǒng)竊取M計(jì)劃行動(dòng)失敗后，組織上認(rèn)為再次竊取希望渺茫。因M計(jì)劃為佐藤一手制定，所以，軍統(tǒng)決定刺殺佐藤，以組織M計(jì)劃的進(jìn)一步實(shí)施。軍統(tǒng)決定把敢死隊(duì)隊(duì)員簡(jiǎn)易白作為殺手派入，刺殺佐藤。顧小夢(mèng)接到密令要她配合殺手，她在火車站故意拖延佐藤時(shí)間，以給殺手制造機(jī)會(huì)，躲在暗處的簡(jiǎn)易白意外發(fā)現(xiàn)配合他行動(dòng)的是顧小夢(mèng)。但簡(jiǎn)易白過分慌張，貽誤時(shí)機(jī)，沒有擊中佐藤，自己反而被捕。簡(jiǎn)易白被捕后受不了酷刑叛變，但他沒有供出顧小夢(mèng)。顧小夢(mèng)奉命殺死叛徒，她請(qǐng)求老潘幫助她，給她一個(gè)接近簡(jiǎn)易白的機(jī)會(huì)。在顧小夢(mèng)的威脅下，老潘答應(yīng)幫顧小夢(mèng)一個(gè)忙。老潘找到在簡(jiǎn)易白病房外蹲守的林連奎，約他一同喝酒。林連奎正好有話要對(duì)老潘說，二人在簡(jiǎn)易白隔壁病房中喝酒談心。酒桌上，林連奎表示他已經(jīng)知道了老潘的身份，希望老潘念及兄弟之情，離開此地，不要再讓自己為難了。與此同時(shí)，顧小夢(mèng)化裝成護(hù)士潛入了簡(jiǎn)易白的病房。簡(jiǎn)易白對(duì)顧小夢(mèng)訴說，自己實(shí)在受不了酷刑才招供，但他告訴顧小夢(mèng)，他知道顧小夢(mèng)也是軍統(tǒng)但沒有出賣她。他愛顧小夢(mèng)！顧小夢(mèng)還是在和他擁抱時(shí)用暗器將他刺殺。"M"計(jì)劃獲得日本中國派遣軍總司令部和南京汪精衛(wèi)的批準(zhǔn)。魏司令(楊念生 飾)宣布將集中調(diào)動(dòng)偽軍主力，配合日本部隊(duì)在十天后開始實(shí)施"M"計(jì)劃。