驢子的舊部陸續(xù)到來了，說梁將軍已遇難，驢子痛哭不已。黑葡萄(羅海瓊 飾)只身來到老倭瓜的窩點(diǎn)，想說服老倭瓜抗日，不料老倭瓜不買賬，扣押了黑葡萄。馬萬海(修慶 飾)、驢子收編了老倭瓜的人，不料老倭瓜則掙脫看守投奔尾崎。大雪封山，北風(fēng)呼嘯，環(huán)境非常艱苦。黑葡萄病了，驢子背著她在雪地里艱難地行進(jìn)。老倭瓜領(lǐng)著尾崎尾隨而至，又是一番激戰(zhàn)。馬萬海覺得奇怪，便到處觀察，發(fā)現(xiàn)樹木上有人做了標(biāo)記，但尾崎等人已經(jīng)悄悄挨近了幾人藏身的窩棚。驢子等人且戰(zhàn)且退，窩棚起火，黑葡萄被俘。