美馬有兩匹寶馬，一只叫菊花青，一只叫胭脂紅，馬萬海(修慶 飾)決心要殺這兩匹馬。馬萬海偷偷用毒果喂了菊花青。菊花青死了，美馬聞訊趕來，傷心欲絕，卻不知馬的死因。馬萬海說家里有醫(yī)馬的祖?zhèn)髅胤?，并要下山到益春堂抓藥。馬萬海在益春堂抓藥，給掌柜的開藥方其實是一封密信，讓他轉(zhuǎn)交給黑葡萄(羅海瓊 飾)。義勇軍賀司令(高強 飾)也知道了軍馬場的秘密，正打算炸毀軍馬場，于是派黑葡萄與馮、馬二人里應(yīng)外合。山谷突然出現(xiàn)賀司令帶來的義勇軍隊伍，他們用手榴彈炸開木圍，和驢子、萬海里應(yīng)外合攻打棉帳篷。美馬被驢子擊斃。尾崎帶部隊趕來，然而軍馬場已被徹底摧毀。聽完了日本兵的匯報，尾崎鼻子流血了。他下命令，四處通緝馮驢子和馬萬海黑葡萄為馮馬二人設(shè)宴，希望他們借此機會加入義勇軍。上司列隊訓(xùn)話，把尾崎視為教材范本，灌輸仇恨中國人的思想，說中國人狡猾大大的，要征服中國，任重而道遠。老蛾子(張少華 飾)買了豬肉挑著上山，為二人慶功。老蛾子犒軍的事被尾崎知道。一個夜晚，獨自一人下山的老蛾子被抓走。獄中，尾崎假惺惺地來看望老蛾子，打聽山上的情況，還要認老蛾子作干媽，被老蛾子痛罵。