陳玉婷(闞清子 飾)警告趙云飛(秦俊杰 飾)，剛才在馮科長面前說的話，以后都是他們統(tǒng)一的回答。趙云飛今天很講義氣，劉家駿(秦伯坤 飾)對他有了莫大的改觀，但是他認(rèn)為軍統(tǒng)內(nèi)部一定有共黨，而且不止一個(gè)。一天前。趙云飛離開舞臺，遇到了滑竿攬活的，趙云飛便靈機(jī)一動帶他們?nèi)ソ尤?。囑咐他們什么都不能說之后，趙云飛進(jìn)入審訊室拿鑰匙說要去審讀組加班，與此同時(shí)陳玉婷也在進(jìn)行她的行動。陳玉婷撬開了檔案室的門，趙云飛則拿著鑰匙放走了犯人。

陳玉婷看完了自己想要的東西，離開時(shí)恰好聽到審訊室里的動靜，但是猶豫再三還是沒有選擇拆穿。趙云飛做出了自己的選擇，他應(yīng)該站在正確的一邊，但是這條通往信仰的道路，充滿了風(fēng)與血的洗禮。趙云飛送走犯人后，把自己畫的畫交給了他，表示無論身在何處一定要找到他們。

這個(gè)犯人叫做鄧光亞，抬滑竿的也是地下黨員。延安方面希望爭取李金平(卜冠之 飾)反正，李金平正在醫(yī)院照顧石佩英(甘露 飾)，他決心要為石佩英報(bào)仇揭發(fā)特務(wù)。葉區(qū)長對犯人逃跑一事很生氣，馮科長說最近傳言陳玉婷和趙云飛是戀愛關(guān)系在，這倒是能讓葉區(qū)長松口氣。石佩英的情況在不斷好轉(zhuǎn)，這兩天就能夠醒來。值班醫(yī)生季敏(呂卓燃 飾)卻在這天晚上突然被殺害，石佩英被發(fā)現(xiàn)的時(shí)候也已經(jīng)沒有了生命體征，李金平痛心不已，不再偽裝，最終決定棄暗投明，為石佩英報(bào)仇。李金平意識到了國民黨和共產(chǎn)黨之間的差距，決定堅(jiān)定不移的跟著共產(chǎn)黨走。紅狐組在延安潛伏的很深，李金平也并沒有見過紅狐二十四號。

北平，1946年1月。蔣介石(沈保平 飾)為形勢所迫簽署停戰(zhàn)令，這是蔣介石發(fā)動全面內(nèi)戰(zhàn)之前爭取的最后的和平。高大福(王伯昭 飾)的城防部隊(duì)被帶走了不少人說是要去打共黨，高大福大發(fā)脾氣，不愿意看到同胞相殘。劉家駿和趙云飛約了一起吃飯喝酒，趙云飛輕車熟路地帶著劉家駿去了舞廳，劉家駿向趙云飛大于苦水，干了這工作就脫不了干系，他也不愿意如此。與此同時(shí)，沈潔也在舞廳，她是中共地下黨員。

劉家駿情緒到了氣得拍桌子，喝得醉醺醺的。趙云飛無意中看到沈潔拿起相機(jī)想要拍照，卻被陳玉婷一把拉到外面說共黨經(jīng)常利用這種場合交換情報(bào)，而且劉家駿手下的馬大頭被帶走頂罪了。陳玉婷不管趙云飛做過什么，只要求趙云飛幫自己繼續(xù)打掩護(hù)，于是二人約好以約會的形式打掩護(hù)。

趙云飛遇到了蕭奇(鄔立朋 飾)和珍珍(王子子 飾)，隨口聊了幾句便匆匆離開。王震川(李乃文 飾)利用店鋪傳遞情報(bào)，馬五(趙龍豪 飾)則帶著行動隊(duì)保護(hù)軍火。柱子(薛曉春 飾)混進(jìn)了搬運(yùn)軍火的隊(duì)伍里，王震川發(fā)現(xiàn)后擔(dān)心萬分。