程世儒(李崇霄 飾)讓曹順(郝帥 飾)親手打死吳嫂，吳嫂帶著眾人唱起了《國(guó)際歌》慷慨赴死。趙云飛(秦俊杰 飾)、陳玉婷(闞清子 飾)等人匆忙趕來，程世儒急忙下令行刑，槍聲過后只剩下吳嫂還站在原地，曹順顫顫巍巍地向吳嫂開槍。吳嫂堅(jiān)韌地倒在了血泊之中，趙云飛眼看著吳嫂倒下，感受到了一片森林的召喚。百貨店內(nèi)，王震川(李乃文 飾)已經(jīng)一天沒吃沒喝，柱子(薛曉春 飾)和謝小雅(白卉子 飾)著急又擔(dān)心，更心疼年紀(jì)尚小的玲玲(劉芝妙 飾)。王震川想到當(dāng)初和吳嫂結(jié)婚生子的場(chǎng)景，內(nèi)心只剩下無限悲涼。

鄭斌(徐僧 飾)深夜去見了王震川，告訴他吳嫂已經(jīng)被接回家，還有吳嫂留下來的東西都交給了王震川。下一步的情報(bào)工作會(huì)在上海、南京這里，鄭斌已經(jīng)公開和吳嫂劃清界限，鄭萬(wàn)安(孫希謙 飾)也已經(jīng)告老還鄉(xiāng)，他們一家暫時(shí)都很安全。鄭斌唯一的請(qǐng)求是見一見孩子，看到睡夢(mèng)中的玲玲，鄭斌感慨她很像她的媽媽。

陳炎(李超 飾)告別高大福(王伯昭 飾)后，便離開了這里去南京了。趙云飛決定離開保密局，陳玉婷愿意和他一起走，以結(jié)婚為借口脫離保密局的身份。陳炎去王震川那里取錢，說吳嫂欠了他的錢。二人接頭確認(rèn)了身份，二人都即將去往南京進(jìn)行下一步的情報(bào)工作。

王震川和柱子、謝小雅關(guān)閉了百貨店，準(zhǔn)備去往南京。莊媚嬌(張靜靜 飾)趕來已經(jīng)人去樓空，十分惱怒，趙云飛和陳玉婷也離開了這里，有共同信仰的人終歸會(huì)再次重逢。趙云飛帶著陳玉婷回到了老家，準(zhǔn)備與陳玉婷完婚。陳玉婷卻發(fā)現(xiàn)趙云飛經(jīng)常聽共產(chǎn)黨的電臺(tái)，心里便明白了很多。趙云飛決定去做該做的事情，大婚當(dāng)天他留下一封信便去了延安，陳玉婷早有心理準(zhǔn)備，只是依舊難免傷心。既然趙云飛不把婚事當(dāng)回事，陳玉婷也不愿意再待下去，只留下一句此生不見便離開了。

趙云飛想知道延安到底有什么魔力，他決心要按照吳嫂留下的路往前走。趙云飛來到了西安，與老朋友的交談中偶然得知馬上要打延安了，其實(shí)他們都很向往那個(gè)處處充滿光明的地方，但是去延安需要通關(guān)手續(xù)，可沒那么簡(jiǎn)單。陳炎在南京被安排了清水衙門，不再接觸作戰(zhàn)計(jì)劃的制定寫調(diào)研報(bào)告，李克農(nóng)(郭濤 飾)收到急電，蔣介石(沈保平 飾)命胡宗南(羅蓬 飾)率兵攻打延安，還發(fā)來了具體的作戰(zhàn)方案。保密局上海站。葉區(qū)長(zhǎng)得知趙云飛拋下了陳玉婷很生氣，想要幫陳玉婷找找趙云飛，但是陳玉婷已經(jīng)沒有這種想法了，決定留在上海保密局，她對(duì)這里再熟悉不過了。