1946年的秋天注定是個(gè)多事之秋，保密局總部遷回南京，留在重慶的特務(wù)越發(fā)猖狂。延保密局向延安輸送了大批的特務(wù)，陳玉婷(闞清子 飾)悄悄把這個(gè)消息告訴了趙云飛(秦俊杰 飾)，。為了肅清在延安的特務(wù)，組織通過對李金平(卜冠之 飾)的考驗(yàn)派她跟隨琳達(dá)清理特務(wù)。這些潛伏在延安的特務(wù)，已經(jīng)被延安盯上了。琳達(dá)回到了延安和李金平見面，李金平在延安工作發(fā)現(xiàn)了許多的特務(wù)。

馬五(趙龍豪 飾)的妻子和小舅子四處找曹順(郝帥 飾)和莊媚嬌(張靜靜 飾)送禮疏通關(guān)系，不過曹順并沒有收，而是叫他拿下去給兄弟們分了。莊媚嬌更是軟硬不吃，姐弟倆為了撫恤金的問題著急不已。趙云飛和陳玉婷坐在河邊聊天，有些東西，趙云飛看見了就忘不掉，他和陳玉婷講了小時(shí)候的故事?，F(xiàn)在戰(zhàn)爭已經(jīng)消失了，趙云飛不理解自己繼續(xù)做情報(bào)工作的意義。

延安。琳達(dá)和李金平正在全力搜捕特務(wù)，幾人經(jīng)驗(yàn)豐富效率很高。吳嫂又去雜貨店買東西，說是家里來了客人，陳炎(李超 飾)和趙云飛去府里喝酒了。吳嫂一直在被莊媚嬌跟蹤，便利店也一直處于被監(jiān)視狀態(tài)，莊媚嬌實(shí)施了分區(qū)停電縮小范圍，王震川(李乃文 飾)和謝小雅(白卉子 飾)察覺他們已經(jīng)被懷疑了。特務(wù)深更半夜闖入雜貨店搜捕，弄得一片狼藉后才離開，王震川只能下令把其他情報(bào)通過另外渠道發(fā)出去。琳達(dá)和李金平迅速鎖定了特務(wù)，曹順對莊媚嬌沒日沒夜讓兄弟們巡邏一事很不滿，莊媚嬌卻直接叫他滾蛋，震驚了一辦公室的人。

戰(zhàn)亂時(shí)期，軍屬賴以生存的生活費(fèi)和撫恤金被斷掉，引發(fā)了他們的極大不滿。馬五妻子和小舅子更擔(dān)心了，只能夾緊尾巴做人。陳玉婷現(xiàn)在為了撫恤金這件事忙的焦頭爛額，除此之外還要忙著查清楚父親陳懷恩(敖洋 飾)去世的真相，趙云飛也想要幫忙。

延安方面暫時(shí)無法證明季敏(呂卓燃 飾)和敵特有關(guān)系，但是依然沒有放松警惕，李金平發(fā)現(xiàn)了一個(gè)熟悉的面孔，雖然不記得他是誰，但是確認(rèn)他一定是軍統(tǒng)的人。趙云飛再一次去了資料室，想要調(diào)查一些陳懷恩的資料，差點(diǎn)被發(fā)現(xiàn)。趙云飛查了李卓群的兩份清單，并且記得清清楚楚，陳玉婷一直再找李卓群的孩子，他可能知道些什么。陳玉婷和趙云飛找到了李卓群的小老婆，可是她說自己什么都不知道，不然也不至于在李卓群死后一直做皮肉生意。

琳達(dá)和李金平抓捕特務(wù)，卻漏掉了躲在人群里的漏網(wǎng)之魚。潛伏在延安的特務(wù)十分謹(jǐn)慎，經(jīng)常利用一個(gè)動(dòng)作一個(gè)眼神來傳遞情報(bào)。