趙云飛(秦俊杰 飾)的老同學幫他弄到了通關(guān)證明，讓他簽完字趕緊走，后面的他們是真的幫不上了。但是沒想到這件事情暴露了，趙云飛手上的軍假證被發(fā)現(xiàn)被帶走了。保密局出來的人他們要清查，他們撕碎了趙云飛的軍假證并且要羈押他。趙云飛卻要求打一通電話，打給盛文(高海鵬 飾)長官。前一夜，趙云飛去見了盛文，說自己想要到處走走祭奠一下父親，盛文自然是能保得住趙云飛的。

趙云飛心情愉悅地去往了延安，他終于來到了這里，渴望在這里扎根發(fā)芽，成為一顆參天大樹施展?jié)M腔抱負。半路車壞了，趙云飛便帶著行李孤身前往延安，還沒到就被發(fā)現(xiàn)了。不過，趙云飛也見到了當初救過的老鄧。趙云飛急切地想要加入他們，沒想到很快也見到了琳達。琳達立刻帶著趙云飛去見首長，琳達在重慶觀察趙云飛很久了，李克農(nóng)(郭濤 飾)決定相信琳達的考察，馬上對趙云飛進行考察問話。

陳玉婷(闞清子 飾)被調(diào)到了上海保密局，偶然間看到和陳懷恩(敖洋 飾)的合照還是很是傷心，有葉區(qū)長在，陳玉婷不會受欺負的。趙云飛在重慶的經(jīng)歷讓他轉(zhuǎn)變到了延安，同時心里也很掛念陳玉婷，他一直希望查出陳懷恩的真正死因，陳玉婷也是可以爭取的。趙云飛通過了甄別，但是需要暫時回到國民黨內(nèi)部去，像蕭奇(鄔立朋 飾)、珍珍(王子子 飾)、沈潔和吳嫂那樣，完成他們未完成的理想。

趙云飛已經(jīng)奔赴了遠方，陳玉婷卻還不知所措，如果不是因為父親的死因，她會不會追隨趙云飛而去？陳玉婷去花店買了一束夜來香，這是她送給陳懷恩的。趙云飛因為太過興奮一夜未睡，在重慶的時候他的平生所學被有意隱藏，如今到了延安一身天賦終于可以施展開來。不久后，趙云飛告別了琳達離開了延安，回到延安投奔盛文，希望在通訊部門工作。這雖然不是晉升的好地方，但是是趙云飛最心安的地方。陳炎(李超 飾)也來了。盛文讓趙云飛先去報道，遇到之前抓自己的長官和兩位老同學很是開心。趙云飛把自己在延安的所見所聞告訴兩個同學，二人也愿意加入，一起為了共同的信仰干出一番事業(yè)來。

趙云飛和語清江、吳太林(田峻丞 飾)與延安建立了聯(lián)系，通過電臺，三人完成了入黨儀宣誓，從這一刻開始，他們明白了自己的使命。西安這三臺電臺可以直接向延安發(fā)報，胡宗南(羅蓬 飾)部在延安已經(jīng)沒有什么秘密了。胡宗南下達了作戰(zhàn)命令，趙云飛三人迅速向延安發(fā)報，也自覺熟悉部隊習慣。