正在韓退之(仇永力 飾)走投無(wú)路之際，端木翀(邵峰 飾)卻突然來(lái)訪，并且表明善意的合作意向。原來(lái)端木翀從黃江(宋慶 飾)那里得知了聶云開(kāi)(凌瀟肅 飾)前后所有行為，認(rèn)定聶云開(kāi)與共產(chǎn)黨有所關(guān)聯(lián)，他要借助韓退之盯住聶云開(kāi)的一舉一動(dòng)。兩航回歸在即，為表示誠(chéng)意，我黨決定派特使從北平南下，親自和兩航老總面談回歸事宜。老端木安排給兒子的幫手“軫宿”露面，協(xié)助其對(duì)兩航的監(jiān)視調(diào)查。端木翀見(jiàn)到軫宿不由一驚，原來(lái)她就是簡(jiǎn)一梅(石天琦 飾)。多年以來(lái)，簡(jiǎn)一梅一直以三流電影明星的身份掩藏自己，在香港替保密局收集情報(bào)。她建議端木借用香港警方力量，加緊搜查香港地區(qū)全部秘密電臺(tái)，借以打擊共產(chǎn)黨在香港的地下力量。端木用死黃江和香港警察做交易，令警方了結(jié)了樊江雪(程梓 飾)綁架案。香港警方大悅，借出了搜索電臺(tái)的移動(dòng)裝置，果然搜出了我方在香港的地下電臺(tái)，截獲了沒(méi)有被燒毀干凈的密電碎片。端木翀從碎片中分析出共產(chǎn)黨特使的行蹤，要收網(wǎng)搜索，不料卻撲了個(gè)空。