端木翀(邵峰 飾)讓簡一梅(石天琦 飾)打著重溫舊情的幌子接近黃江(宋慶 飾)，套取雷至雄電話錄音證據(jù)的底細(xì)，他始終懷疑黃江指證雷至雄這一舉動的背后，有聶云開(凌瀟肅 飾)的影子。老端木離開香港之前，警告兩航老總恪守本分。樊耀初(陳逸恒 飾)這才知道自己和殷康年(白凡 飾)當(dāng)年共同愛上的初戀情人廖松環(huán)(宋曉英 飾)，如今已經(jīng)是香港著名的民主人士，和共產(chǎn)黨來往密切。樊耀初難忘舊情，終于鼓起勇氣和廖松環(huán)重逢。廖松環(huán)一直是保密局香港站危險名單上的人物，保密局早已安插人手，時刻盯住廖松環(huán)的行蹤。為了搞清楚樊耀初、殷康年和廖松環(huán)三個人早年的關(guān)系糾葛，端木故意請樊慕遠(yuǎn)(吳翼男 飾)喝酒，樊慕遠(yuǎn)將自己父親和廖松環(huán)早年往事一股腦都告知了端木翀。殷康年精心設(shè)計了浪漫的場面誠心向廖松環(huán)求婚，卻被拒絕了。廖松環(huán)告訴殷康年，兒女情長已經(jīng)不在她的人生計劃中，新中國就要成立了，她很快會離開香港，回祖國參加建設(shè)。