鞏向光，中共地下黨員，受命在國民黨部隊中發(fā)展外圍組織，因叛徒出賣，為救25名積極分子的生命，陷入國民黨特務的陰謀之中，被迫脫黨加入中統(tǒng)，成為特務頭子余沁齋(姚安濂 飾)的妹夫，但一直對黨忠心不變，除了全力對付日本特務以外，沒抓過一個共產(chǎn)黨人，并在與日特的較量中立有功勛。抗戰(zhàn)時期被中統(tǒng)派到西安，任中統(tǒng)陜室負責人。鞏向光的老同學秦劍(胡亞捷 飾)此時已是中共駐西安情報站負責人，雙方從昔日的兄弟變成了事實上的對手。但鞏向光“身在曹營心在漢”，時刻都想回到組織的懷抱，暗中為中共渭城地下組織做了大量工作，使得地下組織一次次化險為夷，一個個任務也圓滿完成。但在那個特殊的年代里，鞏向光要求重新加入組織的心愿一直未能實現(xiàn)，每到關鍵時刻，總有不曾預料的事件發(fā)生，使他的形象在地下黨的眼中變得模糊不清。鞏向光只能忍著巨大的委屈，甚至忍受著自己同志反復追殺的危險，默默地為中共地下組織作著只有他心里自知的貢獻。