得知蘇杰逃跑，鞏向光、歐陽(yáng)荷(周揚(yáng) 飾)下令關(guān)閉城門緝拿，結(jié)果蘇杰又被嚴(yán)錕(馬文忠 飾)滅口。周恩來(lái)安全離渭，從戎代表八路軍對(duì)之表示感謝。鞏向光因忙于保衛(wèi)事務(wù)已疲憊不堪，余雪瑤(蔣小涵 飾)心疼不已經(jīng)。鞏向光繼續(xù)對(duì)黑田進(jìn)行審訊，經(jīng)過較量，黑田終于落入鞏向光的圈套，答應(yīng)將鞏向光與日特合作的建議帶給宮本。于是鞏向光放了黑田，黑田連忙逃向日本特務(wù)所在的據(jù)點(diǎn)，鞏向光跟蹤其后直搗日特巢穴，活捉日特頭子宮本，全案至此告破。鞏向光為保衛(wèi)周恩來(lái)立下大功。秦劍(胡亞捷 飾)約見鞏向光，鞏向光欣喜異常，買酒準(zhǔn)備慶賀。鞏向光見到秦劍后，詢問延安對(duì)自己重新入黨的要求是何說(shuō)法，秦劍最后給了否定的答復(fù)，令鞏向光失望之極?；氐郊抑?，他以酒澆愁，令余雪瑤心中難忍，于是余雪瑤以酒罐為杯，欲將自己灌醉。鞏向光因心病臥床不起。余沁齋(姚安濂 飾)借看望來(lái)探他的虛實(shí)，秦劍則裝作醫(yī)生來(lái)對(duì)他進(jìn)行勸導(dǎo)，最終使他得以釋懷。此時(shí)又傳來(lái)一驚人消息，從戎失蹤了。