鞏向光的延安之行剛有眉目，張主任突然通知取消行程，這又在出乎鞏向光意外，他感到命運對他的捉弄有些太殘酷了。但余沁齋(姚安濂 飾)、邊國烈(倪土 飾)也已同意延安之行，他找不出不去的理由，只得讓武平(包貝爾 飾)在街頭襲擊自己，用傷勢作為借口。鞏向光的被襲引起了多方猜疑，鞏向光順水推舟，將眾人的視線引向嚴錕(馬文忠 飾)。嚴錕則開始對鄭力祥(柳小海 飾)實施招納計劃，準備在必要時讓鄭力祥除掉鞏向光。鄭力祥的反常行為引起了余雪瑤(蔣小涵 飾)的懷疑和批評，為此鄭力祥和武平兩人吵了起來，兄弟矛盾由此而生。此時，余雪瑤有了身孕。鞏向光得知地下黨的電臺密碼即將被破譯，于是通知秦劍(胡亞捷 飾)停止使用電臺。延安為此將派遣特派員來渭城。這一消息也被重慶獲得，中統(tǒng)總部也派專人將情報送給余沁齋。余沁齋指示朱然負責抓捕延安特派員洪定坤(何林翰 飾)。洪定坤按約定到茶樓與秦劍接頭。