歐陽荷(周揚 飾)得到報告，以前查獲那3部電臺失蹤了，于是她匯報給邊國烈(倪土 飾)，邊國烈十分惱怒。鞏向光將三部電臺下落的情報轉(zhuǎn)送給秦劍(胡亞捷 飾)，秦劍將電臺取走。為團結(jié)抗日力量，鞏向光前去拜見精魂武館陳靜雷，并以殺害陳母的六指神的手作為見面禮。陳誤將鞏向光視為恩人，召集全家跪拜鞏向光，并與鞏向光結(jié)為異姓兄弟。此時重慶的余沁齋(姚安濂 飾)已被撤職，余雪瑤(蔣小涵 飾)得知后一下呆了。鞏向光則安慰她，并表示了對她的情感。鞏向光突然接到口信，說是有老同學(xué)要見他。他將信將疑地來到約定地點，兩個陌生人自稱江雄、衛(wèi)興，是延安派來審查他的，讓他將自己為常做的工作寫文字材料以帶回延安。鞏向光感到意外，但還是寫了。然而他有意在材料中露出破綻，結(jié)果對方反而露出馬腳。