李華(霍焰 飾)、賀德魁突襲武敬昌(方舟波 飾)家里，武敬昌見勢不妙，從地道里逃走。李華打開保險箱，取出那只藍色橡皮袋交給賀德魁。結果，賀德彪(劉小鋒 飾)發(fā)現(xiàn)是假的。松田這條老狐貍，又把所有的人騙了一把。賀德彪決定回上海和沈亞奇一起尋找真正的藍色檔案。賀德彪來到日本僑俘管理所的院子，假裝接到命令提前遣送日本僑俘回國，看守人員將信將疑。松田也表示懷疑，最后什么行李也沒有拿，只是緊緊握住那把短劍。賀德彪望著那把短劍，若有所思。看守人員矮胖子好不容易打通了電話，才知道闖了大禍，眼看著賀德彪的車子開出了大門。賀德彪果然從松田的短劍里，找到了那份記載著潛伏特務名單的藍色檔案。松田咬破了藏在牙齒里的毒藥丸死去。李華負責把藍色檔案送往解放區(qū)，他從汽車的后視鏡里，發(fā)現(xiàn)后面的吉普車和摩托車跟了上來,

取出那裝著藍色檔案的錫管交給于儉(陶晨 飾)，讓她下車，于儉不肯，李華一把將她推下車，接著其他人也跳下車去。李華把敵人引開，最后引爆與敵人同歸于盡。武敬昌在宋家抓獲寒冰，誘使沈亞奇出面。沈亞奇化妝成送快餐的服務員和賀德彪一起闖進宋家，打死了武敬昌，救出了寒冰。最后時刻，早已厭倦了這場斗爭中殺戮與陰謀的寒冰與敵人同歸于盡。知道賀德彪和沈亞奇的真實身份的人都已經(jīng)死去，根據(jù)上級指示，他們仍將戰(zhàn)斗在敵人的心臟里。