太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā)以后，日本節(jié)節(jié)敗退，梅機關的末日也要來臨，李香梅(馬閱 飾)自殺身亡。老馬(曹世平 飾)等認為６號沈亞奇已經叛變，方巖松(高亮 飾)要求自己去解決她，將功贖罪。松田命令一個士兵把特務名冊拍成膠卷，然后燒掉名單，并把這個士兵打死滅口?？谷諔?zhàn)爭勝利在即，逢天爵(王駿毅 飾)和宋家管家(趙學仁 飾)一起布置宋家，等候兩個小姐回來。沈亞奇回到上海，坐了一天的黃包車，都沒有找到地下黨的聯絡地點，所有的聯絡方式都中斷，這讓沈亞奇心理忐忑不安。老馬派人暗殺沈亞奇，等沈亞奇發(fā)現時，這個殺手已被一個女特工(袁嫻 飾)打死。方巖松化妝成服務員，鉆進沈亞奇的房間。黑暗中，賀德彪(劉小鋒 飾)派來保護沈亞奇的女特工和方巖松相互開火，方巖松受傷，以為對方是沈亞奇，呼喚她不要再開槍。女特工沒想到自己保護的人竟然是個共產黨，被沈亞奇一槍打死。松田命令兩個特務把一個鐵箱子送到開元寺的一個智能和尚(程廣 飾)那里，然后在卡車里安放炸彈把兩個特務炸死。松田叮囑智能保存好藍色檔案。沈亞奇在匯通銀行的工作開展順利。老馬命令方巖松再次去刺殺沈亞奇，要他下手狠毒果斷，以免遭受更大的損失。沈亞奇對賀德彪產生懷疑，要求特務阿四(許煒龍 飾)監(jiān)視賀德彪的行蹤。沈亞奇來到東亞藥房找方巖松，質問他為什么要追殺她。方巖松暗示這里太危險，要沈亞奇快速離開。賀德彪派兩個特務跟進藥房跟蹤沈亞奇，被方巖松設計拖?。騺喥驺@進浴室，終于擺脫他們。沈亞奇找賀德彪問個究竟，賀德彪說這是在保護她。方巖松告訴沈亞奇，他是為了保護她，才主動請纓來執(zhí)行這個任務。賀德彪告訴趙康(保劍鋒 飾)，現在可以歸隊了！趙康為自己獲得自由興奮不已。阿四陪沈亞奇吃混沌，突然在路邊發(fā)現趙康，大罵他叛徒，漢奸。趙康一邊辯解一邊掏口袋，他剛剛把口袋的東西掏出來，他的背后響起槍聲。開槍的是沈亞奇。趙康那只掏口袋的手里拿著一包香煙。就在要回到組織的時刻，趙康卻死在自己最愛的人手里，他含笑九泉。