雷嫂(張瑞嘉 飾)告訴銀狐(朱泳騰 飾)，陳老板剛剛交給沈亞奇一個重要任務。寒冰告訴沈亞奇，軍統(tǒng)已經(jīng)調查到方巖松(高亮 飾)原先是共產(chǎn)黨的特工，現(xiàn)在已經(jīng)叛變國民黨，共產(chǎn)黨正在追殺這個叛徒。寒冰勸姐姐不要再跟他聯(lián)系了,否則會帶來麻煩。沈亞奇不相信寒冰的情報，繼續(xù)和方巖松相約在渡輪上見面，并告訴他，他的身份已經(jīng)暴露，要他立即離開上海，從而檢驗方巖松是否真的投降。沈亞奇編造一個謊言告訴方巖松，說自己將要到香港工作，這讓方巖松非常傷感。方巖松和銀狐相約見面，方巖松威脅銀狐，如果出賣他，就把他投靠日本梅機關和76號的證據(jù)拋出來。銀狐也不甘示弱，并威脅方巖松，他投靠國民黨軍統(tǒng)的證據(jù)也在我的手上，我也不會攥著不放的。兩個叛徒的較量觸目驚心，異常緊張。沈亞奇和逢天爵(王駿毅 飾)在墨龍賭牌，知道表哥間諜身份后的沈亞奇非常恨他，責怪他欺騙了他們?nèi)业母星椤７晏炀舫姓J自己是奉命來的，但是自己對宋家的感情都是真的！賀德彪(劉小鋒 飾)轉交給沈亞奇一封密電，沈亞奇拿起這封沒有拆啟的密電看了后驚喜交加，她終于知道了賀德彪的真實身份。許多蹊蹺的事情都有了答案，她面對著賀德彪不知道說什么好，其實，沈亞奇對這個男人早就動了真情。兩個人彼此信任著對方，溫暖著對方。方巖松還想利用沈亞奇獲得更多的情報。銀狐逼著方巖松趕緊除掉沈亞奇，因為沈亞奇已經(jīng)掌握了他們之間的聯(lián)絡情況，不然兩個人都將斃命。他們準備向沈亞奇下毒手。