銀狐(朱泳騰 飾)懷疑沈亞奇是雙面特工。沈亞奇還不知道妹妹的真實身份。寒冰知道表哥在做情報生意，建議銀狐用錢做誘餌，出大價錢先把”藍色檔案”買下來,說不定還能賺上一筆。寒冰陪沈亞奇一起逛街，不小心說漏了嘴:

她將要去接一個美國中央情報局的人。沈亞奇告訴她這已經(jīng)是遲到的消息。銀狐和寒冰搶在中統(tǒng)前面接到了肯特(阿特發(fā) 飾)。賀德彪(劉小鋒 飾)決定親自出馬，弄清楚肯特來上海的真正目的。他懷疑肯特此行肯定有更大的目的。沈亞奇的女傭雷嫂(張瑞嘉 飾)被銀狐買通,

監(jiān)視沈亞奇的一舉一動。沈亞奇責怪銀狐不及時告訴她關于肯特的消息，讓中統(tǒng)的人在美國朋友面前失禮。隨后又告訴銀狐,

她將參加今晚軍統(tǒng)在美星酒家的歡迎盛會。沈亞奇的消息如此靈通，銀狐懷疑她是共產(chǎn)黨。寒冰說如果姐姐是共產(chǎn)黨，自己會毫不留情地結(jié)果了她。銀狐警告寒冰，如果是她泄密給沈亞奇，將會饒不了她。李華(霍焰 飾)調(diào)查到逢天爵(王駿毅 飾)是細川(張儒云 飾)要見的人,他們在進行毒品交易。殺細川的人是銀狐。沈亞奇分析會不會是掌握藍色檔案的人故意安排這么一次接頭，轉(zhuǎn)移人們的視線。這也說明美國人和軍統(tǒng)，都還沒有得到藍色檔案的線索。沈亞奇終于弄清楚蘇眉(曹曉雯 飾)的底細：陳老板派她來協(xié)助沈亞奇的工作。沈亞奇和方巖松(高亮 飾)一起喝茶，被逢天爵的助手艾琳發(fā)現(xiàn)。逢天爵更加懷疑沈亞奇是共產(chǎn)黨特工。沈亞奇、賀德彪、方巖松等都來參加三菱洋行假座美星酒家舉行歡迎肯特的酒會。銀狐和方巖松見面的不自然神情讓賀德彪和沈亞奇覺得很蹊蹺。沈亞奇抓住賀德魁貪財?shù)奶攸c，高價收買關于肯特來上海的真正動機。賀德魁去后院偷聽肯特的談話。寒冰正和肯特密談。肯特說透露從東京獲得的情報:

藍色檔案就在松田手中。寒冰拍到了沈亞奇和方巖松在一起的照片，她也開始懷疑姐姐就是共產(chǎn)黨。逢天爵警告沈亞奇，方巖松有共產(chǎn)黨的嫌疑，寒冰正在調(diào)查他。沈亞奇接到一個秘密會議通知，不讓她坐車，也不讓她帶秘書，沈亞奇懷疑是否自己的身份已經(jīng)暴露。