毛澤東(唐國強 飾)出訪蘇聯(lián)的消息雖然保密度極高，還是被潛伏在北京的國民黨特務(wù)獲悉了，毛人鳳(張頁石 飾)精心策劃，準(zhǔn)備制造一起轟動全球的新“皇姑屯案”。羅瑞卿(王鉑清 飾)通過反特監(jiān)聽臺截獲了這一情報，他立刻向周恩來(孫維民 飾)做了匯報，希望毛澤東推遲訪問，毛澤東堅持按原計劃出發(fā)。周恩來指示，對沿途鐵路要進行嚴(yán)格監(jiān)控，確保毛主席出訪蘇聯(lián)的絕對安全。與此同時，蔣經(jīng)國(王輝 飾)(趙凱 飾)秘密派遣海云天(宋禹 飾)化裝成日本記者潛入莫斯科，與潛伏在蘇聯(lián)的特務(wù)卡曼斯基接頭。毛澤東乘坐在解放戰(zhàn)爭中繳獲的曾經(jīng)作為蔣介石(馬曉偉 飾)專列的“東方一號”列車，列車開出不久，暖器就被凍壞了，毛澤東也凍病了。何子楓(楊奇鳴 飾)和凌玥(趙秦 飾)都是此次陪同毛澤東出訪的工作人員。