經(jīng)過一番艱苦的努力，最終真相大白，所謂顛覆印尼政府的中共“第五縱隊”，就是臺灣國民黨雅加達支部所為。印尼警方一舉剿滅了國民黨雅加達支部，并從中搜出了不少槍支、微型炸彈和電臺等物。蘇加諾(伊爾旺·蘇塞托·帕克薩杜沃 飾)為了表示對中國的歉意，專門邀請黃鎮(zhèn)(侯祥玲 飾)夫婦到茂物總統(tǒng)別墅度假，蘇加諾告訴黃鎮(zhèn)一個振奮人心的消息，亞非會議決定邀請中華人民共和國參加。消息傳到臺灣，蔣介石(馬曉偉 飾)十分惱怒。與蔣介石持同樣心思的是美國國務卿杜勒斯的弟弟艾倫，艾倫作為美國中央情報局局長，一直把紅色中國視為對美國安全的最大威脅，當他得知周恩來(孫維民 飾)將率領中共政府代表團去萬隆出席亞非會議時，他腦子里浮出的第一個念頭就是謀殺。