司徒雷登收到國民政府外交部的函件，函件上寫明中共渡江在即，國府準(zhǔn)備南遷廣州，要帶各國使館一起走，司徒雷登本來想通過民國外交元老凌嘉圖(黃沖 飾)和周恩來(孫維民 飾)取得聯(lián)系，可他至今沒有回信，又從傅涇波口中得知蘇聯(lián)大使羅申同意跟著蔣介石(馬曉偉 飾)一起南遷，傅涇波懷疑這是羅申自作主張，司徒雷登覺得不可能，讓傅涇波電告華盛頓要留在南京，還勸英法和其他盟國大使館一起留下來。

1949年3月，中共中央遷往北平，蔣介石聞風(fēng)喪膽，知道毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)要在北平建都，國民黨已經(jīng)是風(fēng)濁殘年不堪一擊，目前又陷入四面楚歌的困境，中共在前方逼進(jìn)，美國在后方掣肘，還停止對(duì)國民黨軍隊(duì)的援助，宋美齡(文馨 飾)幾次出訪美國都無功而返，蔣介石打電報(bào)催宋美齡回來，可她堅(jiān)持要留下來繼續(xù)斡旋。

凌雁(劉夢(mèng)珂 飾)美國留學(xué)兩年歸來，姐姐凌玥(趙秦 飾)也從西柏坡順利回到北平，凌嘉圖夫婦很開心，沒想到周恩來在門外等候，讓他們一家先團(tuán)聚再進(jìn)來叨擾，周恩來說起司徒雷登讓他轉(zhuǎn)交的那封信，想聽聽凌嘉圖的意見。與此同時(shí)，中國人民解放軍在長江口岸南京防區(qū)的海面上突然發(fā)現(xiàn)了一艘英國紫石英號(hào)軍艦，艦長下令鳴炮警告，可紫石英號(hào)還繼續(xù)向我軍艦靠攏，艦長一聲令下大炮轟炸紫石英號(hào)軍艦，連續(xù)發(fā)炮彈三十多發(fā)，紫石英號(hào)頓時(shí)火光成天，英國艦長被迫掛三面白旗求饒，然后退守到7000米外的海域。

中共作戰(zhàn)部部長李濤向毛澤東匯報(bào)了紫石英號(hào)被炸的消息，懷疑這艘軍艦是國民黨偽裝的，毛澤東覺得不可能，因?yàn)閲顸h現(xiàn)在已經(jīng)孤立無援，毛澤東當(dāng)機(jī)立斷電告粟裕和張震以及渡江總前委，凡是擅自進(jìn)入我軍戰(zhàn)區(qū)，并妨礙我軍渡江作戰(zhàn)的軍艦均可炮擊，而且不用另行請(qǐng)示，中國人民解放軍對(duì)紫石英號(hào)和前來增援的伴侶號(hào)展開猛烈炮擊，此戰(zhàn)英艦共傷亡十七人，。

長江口岸的炮聲震驚了英倫三島，也震驚了全世界，英國首相艾德禮立刻召開內(nèi)閣緊急會(huì)議，前首相丘吉爾建議派空軍對(duì)中國上空展開報(bào)復(fù)行動(dòng)，還發(fā)表了對(duì)中國人民解放軍的嚴(yán)正抗議。與此同時(shí)，米高揚(yáng)向古尊·伊戈?duì)?/a> 飾)匯報(bào)了英國軍艦的傷亡情況，斯大林不禁對(duì)毛澤東刮目相看。蔣介石聽到收音機(jī)里新聞，他才意識(shí)到毛澤東根本沒有把英國人放在眼里。

駐扎在香港的英國遠(yuǎn)東艦隊(duì)連夜啟程來馳援，英軍副司令梅登親自帶隊(duì)，毛澤東雷霆震怒，立刻下令對(duì)英國軍艦迎頭痛擊，英軍被打得狼狽逃竄，隨后，毛澤東寫了一封針對(duì)丘吉爾的公開聲明，要求美國，法國和英國的武裝力量全部撤出中國的領(lǐng)海和領(lǐng)空，外國政府如果想和中國建立外交關(guān)系，就必須斷絕和國民黨殘余力量的關(guān)系，周恩來建議用李濤的名義發(fā)表。

毛澤東得知英國領(lǐng)事包士敦給朱德(王伍福 飾)寫信，請(qǐng)求對(duì)英國受傷的三艘軍艦進(jìn)行支援，毛澤東征求了周恩來的意見以后，讓李濤盡快查明紫石英號(hào)的位置和現(xiàn)狀，給他們相應(yīng)的支援，對(duì)受傷人員進(jìn)行救治，周恩來建議讓南京警備司令員袁仲賢(王熒欣 飾)做談判代表，毛澤東也很看好他。

何子楓(楊奇鳴 飾)奉命來到鎮(zhèn)江前線指揮部，把周恩來的親筆信交給袁仲賢，何子楓協(xié)助袁仲賢和英國皇家海軍遠(yuǎn)洋艦隊(duì)代表進(jìn)行談判。紫石英號(hào)艦長克仁斯少校代表遠(yuǎn)洋艦隊(duì)參加談判，還帶來布朗特上將的信，信上要求在南京進(jìn)行高級(jí)別的外交談判，還威脅會(huì)造成嚴(yán)重的外交后果，袁仲賢當(dāng)場(chǎng)拍案而起，斷然拒絕布朗特的要求，一再強(qiáng)調(diào)和英國沒有外交關(guān)系，不可能進(jìn)行任何級(jí)別的外交談判，如果英國不對(duì)此次事件承諾應(yīng)付的責(zé)任，堅(jiān)決不許紫石英號(hào)離開中國，克仁斯被袁仲賢的義正言辭嚇到，連連解釋布朗特不是威脅，而是擔(dān)心影響中英兩國的友誼，袁仲賢嚴(yán)正聲明中國人民解放軍是不可被威脅的。

1949年4月20日渡江戰(zhàn)役打響，23日解放南京，艾奇遜向杜魯門匯報(bào)了這個(gè)消息，杜魯門電告司徒雷登務(wù)必和中共取得聯(lián)系，傅涇波給司徒雷登拿來新華社關(guān)于紫石英號(hào)事件的評(píng)論文章，他正在窗前往外凝視，對(duì)眼前的場(chǎng)景嘆為觀止，中國人民解放軍進(jìn)入南京以后，他們紀(jì)律嚴(yán)明，不騷擾百姓，整整齊齊躺在地上休息，司徒雷登感嘆中國的新時(shí)代即將到來。

周恩來和毛澤東商量如何接管國民黨留下的外交部，以及各國使館和外交官，毛澤東覺得時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，想派外事辦主任黃華(王之民 飾)主持南京軍管會(huì)的外事工作，這和周恩來不謀而合，周恩來建議派凌玥配合黃華的工作，利用凌玥和司徒雷登的師生關(guān)系做他的工作，毛澤東還提出要把此事向蘇聯(lián)通報(bào)一下，以免引起斯大林的不滿。

斯大林接到毛澤東的來信，得知黃華想和司徒雷登接觸，他立刻讓米高揚(yáng)致電中共，同意他們和美國建立聯(lián)系，這也是對(duì)遠(yuǎn)東和平有好處的事。司徒雷登得知毛澤東的安排，心里對(duì)他充滿感激，就在這時(shí)，一隊(duì)解放軍戰(zhàn)士闖進(jìn)美國大使館，美軍警衛(wèi)拼命阻攔，司徒雷登趕忙帶傅涇波下去一看究竟，帶隊(duì)的解放軍營長謝寶云要征用大使館，司徒雷登提出強(qiáng)烈抗議，何子楓及時(shí)趕來阻止，向司徒雷登賠禮道歉，承諾會(huì)全力保護(hù)外國僑民的安全，當(dāng)場(chǎng)把部隊(duì)撤走。

海云天(宋禹 飾)接到毛人鳳(張頁石 飾)的命令，要不惜一切代價(jià)阻止中共和司徒雷登的接觸，海云天安排了特務(wù)蹲守在南京火車站，等黃華和凌玥從北平趕來，火車徐徐進(jìn)站，乘客全部走光了，海云天也沒有發(fā)現(xiàn)黃華和凌玥的人影，原來，周恩來派人提前一站把他們倆接走了。

傅涇波代表司徒雷登來見凌玥和黃華，他們都是老校友，顧不上敘舊就開始切入正題，傅涇波極力為司徒雷登辯解，他是燕京大學(xué)校長，迫不得已才當(dāng)了大使，可黃華卻一針見血指出司徒雷登一直在支持蔣介石打內(nèi)戰(zhàn)，傅涇波連連解釋司徒雷登已經(jīng)看清了國民黨的真面目，所以沒有和蔣介石一起南遷，司徒雷登提出只要中美建立外交關(guān)系，和國民黨政府簽訂的中美商約的條款是可以修改的，黃華當(dāng)面指出美國做了很多損害中國利益的事，如果想和中國建交，就要做對(duì)中國人民有益的事，而且中共不承認(rèn)司徒雷登大使的身份，會(huì)見的事以后再說。