扶蘇(程皓楓 飾)在視察工地的時(shí)候遇見了趙高(畢彥君 飾)，隨后他和蒙恬(吳京安 飾)一起去找了趙高，趙高看到了他們兩個(gè)人之后趕緊跪下來磕頭感謝。蒙恬告訴趙高說他現(xiàn)在是帶罪之身，現(xiàn)在皇上讓他過來修路是讓他好好反省，隨后還給他安排到廚房里面工作，還說自己干點(diǎn)事情不容易，希望他不要老跟自己過不去。

蒙毅(李源 飾)告訴皇上說現(xiàn)在胡人對(duì)修路的事情十分的不滿，他們不希望大秦把路修到他們的眼皮子下面，皇上聽了之后說這就讓蒙恬去好好處理。蒙毅說這是胡人對(duì)他們?nèi)狈π湃?，只要彼此消除芥蒂就?huì)好的，隨后皇上說讓人把修路的沙盤抬到自己的寢宮里面，他必須要每天的看一下修路的情況。

李賢(張璇 飾)給扶蘇說都是自己害了喬女(蔣靖 飾)，是她喝了自己打的被污染的水才會(huì)得惡疾死的，扶蘇聽了之后氣得不行他讓李賢滾回咸陽去。蒙恬和靈兒知道了這件事情之后去勸扶蘇說讓他把李賢留下來，這樣也好照顧他，扶蘇聽了之后只好答應(yīng)了先把李賢給留下來。

冒頓(任天野 飾)知道了蒙恬把南面的秦直道修完了之后擔(dān)心蒙恬很快就會(huì)把秦直道修到背面，他去找單于說要攻打蒙恬阻止他修路，但是單于讓巫師占卜了之后得知這條路會(huì)給他們帶來幸福，所以不讓冒頓去破壞修路。呂班(劉興盛 飾)還是一直在和胡人和西域的人做著生意，他十分感謝蒙恬要修建秦直道，但是扶蘇在呂班販運(yùn)的貨物之中發(fā)現(xiàn)了禁書呂氏春秋，他說自己猜想著這呂班可能是呂不韋的后人。

大單于想要派個(gè)使者(強(qiáng)新 飾)和蒙恬相談，那個(gè)使者去告訴了蒙恬頭曼(蘇德 飾)單于的意思，想要修好并且相互用秦直道進(jìn)行交易。蒙恬送走了胡人的使者之后高興得不行，他跟扶蘇說自己看胡人還是很有誠(chéng)意的，過段時(shí)間他們也派一個(gè)使者跟胡人再接觸一下。第二天蒙恬派了王使者準(zhǔn)備去跟胡人洽談，王使者在去的路上被韓騫(周藝華 飾)的一番言語嚇得臨陣脫逃了，蒙恬知道王使者逃跑了之后氣得不行。

蒙恬擔(dān)心秦直道修到九原郡的時(shí)候被胡人所侵?jǐn)_，就決定親自去一趟胡人的地界跟頭曼大單于洽談商議。蒙恬化了妝之后帶著禮物去跟頭曼單于洽談，匈奴單于對(duì)蒙恬熱情的招待。冒頓看了假扮成使者的蒙恬之后發(fā)現(xiàn)他器宇軒昂談吐不凡，懷疑他就是蒙恬化妝的。

隨后冒頓先是去問了伊丹(娜拉 飾)看看她對(duì)今天過來的使者有什么樣的看法，伊丹說那個(gè)使者看上去好像不是一般的人，冒頓聽了之后說自己也是這么認(rèn)為的。隨后他去看了蒙恬騎得馬，希望能找到一些蛛絲馬跡。